Salesforce: Roll Up Dados Oportunidade para o registro de conta
O registo de oportunidade no Salesforce leva uma grande quantidade de informações quantificáveis sobre uma conta, como quantas licenças foram vendidas, o valor de um negócio, e assim por diante.
Ao coletar e agregar informações-chave campo oportunidade para um registro de conta, um representante de vendas pode ver rapidamente o quão valioso um determinado cliente é através da visualização do número total de licenças que um cliente tem atualmente, quanta receita total de um cliente fechou com a sua empresa, e o maior negócio fechado com esse cliente, para citar alguns exemplos.
Você pode agregar esta informação sumária de duas maneiras:
Executar um relatório que resume esta informação para você.
O administrador do Salesforce pode escolher quais campos oportunidade que você quer ter resumidas automaticamente no registro de conta.
Para criar um personalizado roll-up dos seus dados de oportunidade para o registro de conta, escolha a configuração em Build-Personalize-contas-Campos e siga estes passos:
Na seção de campos personalizados e relações de conta, clique no botão Novo.
O Assistente de Campo New Custom abre.
Selecione o botão Resumo Roll-Up e clique em Avançar.
Digite o nome do que você está resumindo no campo Legenda do campo e clique em Avançar.
O campo Nome do campo preenche automaticamente com base no que você entra na Legenda do campo. Neste exemplo, eu digito Total de negócios fechados e clique no botão Avançar.
Ao definir a etapa Resumo Cálculo, pela lista de opções Objeto resumido, selecione Oportunidades.
Identificar o objeto resumidos diz Salesforce que grava a partir do qual os objetos que você quer ser combinados e resumidas para o registro de conta.
Selecione o tipo de roll-up a partir da seleção de botões de rádio na seção Selecionar Roll-Up Tipo no meio da página. Clique em Avançar.
Esta seleção faz Salesforce como você deseja que o campo de sua escolha para ser resumidas. Você pode escolher uma contagem de registros, a soma, o valor mínimo ou o valor máximo. Se você escolher qualquer uma das três últimas opções, você também tem que identificar qual campo na oportunidade que você quer ser resumido usando o campo Agregar lista de opções para fazer a sua escolha.
Você pode filtrar certos critérios no seu conjunto de resultados.
Se você deseja resumir apenas registros que atendam a determinados critérios, selecione os únicos registros que satisfaçam certos critérios devem ser incluídos em o botão de opção Cálculo para revelar um conjunto de critérios de filtro. Por exemplo, você pode querer uma soma de todos os campos de valor para as oportunidades em que o estado fechado é igual a True. (A figura mostra um exemplo de definição o cálculo do campo).
Definindo um cálculo de campo de roll-up oportunidade.Selecionar quais perfis devem ser capazes de ver o novo campo e clique em Avançar.
Escolha de qual layout (s) página campo deve ser exibido e clique em Salvar.