Salesforce: compilação pai / filho Relações
No Salesforce, você pode ligar vários escritórios de uma empresa em conjunto usando o campo Conta principal em um registro de conta. E você pode criar várias camadas para a hierarquia se o seu cliente está organizado dessa maneira.
Se você vender em locais diferentes ou divisões de uma empresa e estiver atualmente desafiada por como manter esta informação organizada, use conta hierarquias para resolver seu problema.
Para estabelecer relacionamentos pai / filho, siga estes passos:
Criar contas para as empresas-mãe e subsidiárias.
Você pode pular este passo se as contas já estão criadas. No entanto, você pode querer digitar um termo como Quartel general ou HQ no campo Conta do site para significar que representam é o pai.
Clique no link na sua lista de Itens Recentes na barra lateral esquerda para a conta subsidiária (a conta de criança) Que você deseja vincular e clique em Editar.
O registro é exibido no modo de edição.
À direita do campo Conta principal, clique no ícone de pesquisa.
Uma janela pop-up aparece, contendo um campo de busca e uma lista de contas vistas recentemente.
Se você ver a conta principal na lista de resultados visualizada mais recentemente, pule para a Etapa 5.
Procure a conta principal, digitando o nome da conta no campo Pesquisar e clicando em Go.
Na lista de resultados, clique no nome da empresa para selecionar a conta principal (como mostrado).
A janela pop-up é fechada e sua seleção aparece no campo Conta principal.
(Opcional) Para denotar ainda mais a conta de criança, use o campo Conta Site.
Algumas empresas utilizam cidade, estado, país, divisão, e assim por diante, dependendo de como eles organizam suas contas. Por exemplo, se Big Box Office Supplies, Inc., possui filiais em Dallas e Atlanta, você pode digitar a cidade para o campo Conta do site para cada conta de criança de modo que você pode dizer qual é qual.
Clique em Salvar.
A página de detalhes da conta aparece.
Para visualizar a hierarquia da conta, clique no link Ver Hierarquia para a direita do campo Nome da conta no registro.
Uma página da lista de Hierarquias de Contas aparece e, como as outras listas, você pode clicar em um item para ir para uma conta específica.