Como adicionar novas contas no Salesforce
A melhor maneira de introduzir uma nova conta no Salesforce é usar o Nova lista drop-down Criar localizado na barra lateral da página inicial. A partir da página Edit Account, você obter uma imagem clara dos campos de conta que são mais importantes para sua empresa. Para criar contas usando a nova lista drop-down Criar, siga estes passos simples, começando com a procura de se essa conta já existe.
Antes de adicionar uma conta (ou qualquer outro registro, para que o assunto), sempre procurar primeiro. Você pode não ser a única pessoa a ter trabalhado com uma empresa particular. Ao pesquisar em primeiro lugar, você evita a criação de entradas duplicadas, você pode potencialmente lucrar com história prévia de uma conta existente, e que você não perca as contas Chasing Time que não pertencem a você.
Siga estes passos para adicionar uma nova conta:
Digite o nome da conta que você deseja criar no campo de pesquisa global no topo de qualquer página e clique no botão Search.
A página Resultados da Pesquisa é exibida com uma lista de registros que correspondem à sua consulta. Se você ver os registros que correspondem especialmente em conta ou registros de chumbo, não jogar a toalha ainda. Clique nos links listados nas colunas Nome para perfurar os detalhes e ver se a conta está sendo trabalhado.
Se você não obter quaisquer resultados, selecione Conta do Criar lista suspensa Novo na barra lateral.
O modo de edição de uma nova conta aparece, como mostrado nesta figura.
Preencha os campos, tanto quanto você pode ou conforme necessário.
No mínimo, você deve preencher o campo Nome da conta. Tente fornecer o máximo de detalhes possível para fazer este novo registro de conta valioso para os seus objectivos de vendas. Você pode fazer esses dados tão simples como básico do telefone e endereço, ou detalhados, conforme dados da conta de segmentação, como o tipo, a indústria, a receita anual, e assim por diante.
Ao criar registros de contas, se esforçam para a ortografia precisa e consistente do nome empresarial. Seu banco de dados do cliente é apenas tão bom quanto os dados que estão sendo inseridos no sistema. Como uma prática recomendada, olhar para cima e usar o nome da empresa a partir de uma fonte confiável (por exemplo, Dun Bradstreet, Hoover, ou o nome da empresa como exibido em seu website corporativo).
Para convenções de nomenclatura sugeridas, vá para o site da Comunidade salesforce.com () e procurar # 147-convenção de nomenclatura # 148- para ver mais ideias e documentos de clientes.
Quando estiver pronto, clique em um dos seguintes botões:
Salvar: Depois de clicar no botão Salvar, na página de detalhes da conta aparece. Nesta página, você pode clicar no botão Editar sempre que você precisar modificar as informações sobre o registro.
Salvar Novo: Ao clicar neste botão salva o registro da conta corrente e automaticamente abre uma nova, registro de conta em branco no modo de edição.
Um link para a primeira conta aparece na lista de itens recentes na barra lateral esquerda.
Se você tiver uma planilha existente de empresas que você deseja importar para o Salesforce, você pode usar uma ferramenta de assistente de importação e evitar a entrada manual.