Adicionar contas aos Contatos do Salesforce

Ao decidir se deseja adicionar nomes de empresas ou empresários como leads ou como contas com contatos, lembre-se que o módulo de leads da Salesforce é nonrelational de chumbo para liderar. Se você é sério sobre ir depois de uma empresa particular, e as inter-relações de contatos de negócios será importante, tente adicionar o alvo como uma conta, em vez de como um chumbo.

Para converter um cliente potencial em oportunidade, siga estes passos:

1. Clique no botão Converter em um registro de chumbo que você deseja converter.

   O botão Converter está localizado na parte superior e na parte inferior da ficha de chumbo. Uma página de chumbo Convert appears- ver a figura.

2. Preencha os campos necessários.

   Os campos obrigatórios estão destacados em vermelho. Aqui está um resumo:

3. Gravar Proprietário: Se o proprietário chumbo continua a ser o proprietário do registro, não altere a selecção. Se o proprietário alterações, clique no ícone de pesquisa e escolha da lista de usuários. Selecione a opção Enviar e-mail para a caixa de seleção do proprietário, se necessário.

4. Nome da conta: Se Salesforce não encontrar uma conta que se aproxima o campo Empresa da sua liderança, ele cria um novo registro de conta. No caso em que ele faz encontrar uma correspondência, selecione uma opção na lista drop-down, dependendo se você deseja criar uma nova conta ou associar a liderança para a conta existente.

   
   Convertendo um chumbo.

5. Nome da oportunidade: Se você deseja criar uma oportunidade, preencher este campo, dando a oportunidade de um nome. (Adicione o nome de uma oportunidade de ser o nome da conta seguido por um hífen e, em seguida, um resumo do interesse do produto Por exemplo: Amazon - novo hardware..)

   Você não tem que criar sempre um registo de oportunidade quando você converter um cliente potencial. Às vezes, a vantagem de que você está convertendo está associada a uma oportunidade existente. Nestas situações, selecione a não criar uma nova oportunidade caixa de seleção Conversão em cima para evitar a criação de uma nova oportunidade.

6. Estado convertida: Salesforce prefills este campo com o valor padrão que sua empresa tenha escolhido para uma liderança qualificada. Não altere este campo a menos que sua empresa tem várias opções para uma liderança qualificada.

7. Informações sobre a tarefa: Você pode criar uma certa tarefa de acompanhamento nestes campos, mas você não tem que. Preencha estes campos apenas se poupa um passo.

8. Quando estiver pronto, clique no botão Convert.

   Se Salesforce encontra um registro de contato que corresponde ao seu chumbo, você pode então decidir para associá-lo com o registro de contato existente. Caso contrário, um registro de contato aparece para o seu ex-chumbo. Esse contato é vinculada a uma conta correspondente ao campo Empresa do chumbo, e todos os registros associados a partir de listas relacionadas são transitadas.

   Se você optar por criar uma oportunidade na Etapa 2, você pode ver a oportunidade, tanto a conta e listas relacionadas Oportunidade de registro de contato.