Salesforce: clonagem de uma Oportunidade
Se você normalmente criar oportunidades no Salesforce que são semelhantes uns aos outros, use o recurso de clonagem para reduzir redigitação desnecessária. Por exemplo, se você é um gerente de conta que cria oportunidades de ordem de serviço para aquisições adicionais do mesmo cliente, você pode querer clonar um registro existente e alterar os detalhes.
Para clonar uma oportunidade, vá para o registo de oportunidade que você deseja clonar e siga estes passos:
Clique no botão Clone no topo do registro.
Uma nova página Opportunity Edit aparece, previamente preenchido com todos os dados do registro anterior.
Modifique os campos, conforme necessário.
Preste muita atenção ao conteúdo de campos obrigatórios, como a data do fecho, Palco, e Nome da oportunidade porque a informação pré-preenchida nesses campos pode estar incorreto para a nova oportunidade. Analisar dados em outras áreas para garantir que a informação é aplicável a esta nova oportunidade.
Quando estiver pronto, clique em Salvar.
Uma página de detalhes Oportunidade para a sua oportunidade clonada aparece.
Se sua empresa tem bancos de dados legados que contêm informações negócio e você quer esses dados para a Salesforce como oportunidades, você não pode usar um assistente de importação para migrar seus registros como você pode com leads, contas e contatos.
Se este é um desafio atual, procurar o seu pessoal técnico, administrador de sistema, Salesforce representante, ou um consultor Salesforce. Com a orientação de negócios, uma pessoa com o know-how técnico pode usar o Apex Data Loader para importar oportunidades e outros registros em Salesforce, que pode ajudá-lo a evitar perdas de tempo manualmente oportunidades de re-introduziu.