Salesforce: Atualizando Opportunity Campos
Depois de adicionar as oportunidades para o Salesforce, você pode fazer alterações em seus registros quando os negócios progridem, tenda, ou desaparecer. No decorrer do trabalho com suas oportunidades, você coleta inevitavelmente informações que você deseja salvar diretamente no registro oportunidade. Toda vez que você capturar dados importantes sobre a sua oportunidade, lembre-se de atualizar seu registro, fazendo o seguinte:
Clique no botão Editar na oportunidade.
Você também pode passar o cursor do mouse sobre o campo específico que você deseja editar. Se um ícone de lápis aparece à direita do campo, dê um duplo clique no campo para editá-lo. (Se você ver um ícone de cadeado ao contrário, isso significa que o campo não é editável, de propósito. Mexam-se e escolher um outro campo para atualizar.)
Alternativamente, se você já está em uma conta ou contato registro que está ligada à oportunidade, desloque-se para a lista de oportunidades relacionadas e clique no link Editar à esquerda da oportunidade desejada. O resultado é o mesmo. A página Opportunity Editar aparece.
Atualizar os campos, conforme necessário, com especial atenção para manter campos tais como Valor, Data de fecho, e estágio até à data.
Nove em cada dez vezes, esses campos desempenhar um papel fundamental nos relatórios pipeline de vendas da sua empresa. Ao manter suas informações atualizadas, você e outros usuários podem obter uma verdadeira medida do progresso do oportunidade.
Quando estiver pronto, clique em Salvar.
A oportunidade reaparece no modo de Salvo. Os campos que você editados são alteradas.
Você pode manter o controle de certas atualizações críticas para o seu registo de oportunidade usando a lista relacionada Histórico Stage. Sempre que você ou um dos membros de sua equipe que tem acesso de leitura e escrita ao seu registro modifica o Palco, Probabilidade, Data de fecho, ou campos de valor, você pode rapidamente digitalizar este na parte inferior da página registo de oportunidade para ver quem modificou o registro e quando.