Atualizando Actividades no Salesforce
As coisas acontecem: Reuniões são cancelados, e pequenas tarefas de repente se tornam grandes prioridades. Com o Salesforce, você pode executar muitas das ações que um instrumento normal de gerenciamento de tempo que lhe permitem fazer, incluindo a delegação de actividades a outros usuários, reescalonamento, edição de informações, excluindo registros, e assim por diante.
Você pode fazer as seguintes funções básicas, clicando em botões na parte superior de um registro de atividade:
Editar: Atualizar qualquer um dos campos no registro cujos campos aparecem agora, e certifique-se de que você salvar.
Excluir: Excluir o registro. Uma janela pop-up é exibida na qual você pode confirmar a eliminação.
Criar um acompanhamento de tarefas: Gerar uma tarefa relacionada. Uma página nova tarefa é aberta, previamente preenchido com informações do registro prévio.
Criar um evento Follow Up: Agendar uma reunião relacionada. A página Novo evento aparece, pré-preenchido com informações do registro prévio.
Atribuição de atividades no Salesforce
Às vezes, você pode criar atividades e atribuí-los a outros (intencionalmente, não porque você está tentando fugir às suas funções). representantes de desenvolvimento de vendas, muitas vezes fazer isso como eles montaram reuniões para os seus executivos de contas. Salesforce permite voltar a atribuir facilmente tarefas e eventos, e notificar os usuários de atribuições.
Para atribuir uma atividade, abra o registro de atividade e siga estes passos:
Clique no botão Editar.
Clique no ícone de pesquisa para a direita do campo Atribuído a.
Uma janela pop-up aparece, exibindo uma lista de seus usuários do Salesforce.
Use o campo de pesquisa para procurar o usuário ou selecione o usuário da lista.
Depois de fazer uma seleção, a janela pop-up desaparece, e sua seleção aparece no campo Atribuído A.
(Opcional) Marque a caixa de seleção Notificação Enviar e-mail para alertar o usuário por e-mail e clique em Salvar.
O registro de atividade reaparece e campo Atribuído a foi modificado.
Completando uma tarefa no Salesforce
Quando você é feito com uma tarefa, você quer prazer tirá-lo da lista de coisas a fazer. Você pode marcar uma tarefa como concluída a partir de sua página inicial ou da lista de relacionados Abertas Actividades em que a ligação tarefa é exibida.
Para completar uma tarefa, siga estes passos:
Se você estiver visualizando a tarefa de um Open Actividades lista de relacionados, clique no link Cls (abreviação para Salesforce # 147 Close # 148-) à esquerda da tarefa.
Se você está olhando para a tarefa na página inicial, clique no link X no Completedcolumn.
Ambos os links criar o mesmo resultado: A tarefa é exibida no modo de edição, eo campo Status muda para Concluído. (Sua empresa pode ter sua própria terminologia para o status Concluído.)
Digite todas as alterações e clique em Salvar.
Alguns representantes de atualizar o campo de comentários se eles têm novas informações relevantes. A página de detalhes reaparece e a tarefa concluída agora aparece na lista relacionada Histórico de atividades.