Salesforce: Ações com contato relacionadas Listas
Campos em um registro de contato Salesforce são úteis para capturar as informações de contato essencial para uma pessoa. Mas onde você acompanhar e avaliar todas as interações que você teve com um contato? Para adicionar, editar, apagar e controlar esse detalhe, use as listas relacionados localizados na página de contato detalhes.
Se você deseja acompanhar, editar ou fechar suas atividades pendentes para um contato, use a lista relacionada Abertas Actividades. Nessa lista, você pode clicar no botão Nova Tarefa para configurar um item de tarefas ou clique no botão Novo Evento para agendar uma atividade calendared.
Se você quiser ver o que aconteceu com um contato até o momento, rever a lista relacionada Histórico de atividades. Os representantes de vendas geralmente usam registrar uma chamada para capturar os detalhes de uma chamada em curso ou após o fato.
Se você enviar e-mail HTML do Salesforce, você pode usar a lista relacionada Estado do HTML e-mail para ver como o seu contacto está respondendo ao seu e-mail. Usando esta lista, você pode enviar um e-mail, descobrir se seu contato está exibindo o seu e-mail, e ver a rapidez com que ele ou ela vê uma mensagem depois de enviá-lo.
Se você deseja armazenar anexos relacionados a um contato, use as Notas Anexos lista de relacionados. Clique no botão Anexar Arquivo para armazenar documentos importantes, tais como acordos de confidencialidade ou retoma contato.
Embora você pode clicar no botão New Note para anotar seus comentários e até mesmo mantê-los privados, tente acompanhar as suas observações em tarefas em seu lugar. Usando tarefas para rastrear suas atividades permite uma melhor timestamping, edição e elaboração de relatórios sobre suas interações com seus contatos.
Se um contato traz para você um novo negócio, você pode clicar no botão New na lista de oportunidades relacionadas e associar automaticamente o seu contato com o registo de oportunidade.
Para acompanhar ou editar a participação do seu contato em campanhas, use a lista relacionada Histórico de campanha. E se você quiser um contato para ser parte de uma campanha ativa, clique no botão Adicionar da campanha. Por exemplo, se o marketing envia convites para um evento de cliente, você pode usar o recurso Adicionar campanha para adicionar de forma eficiente um contacto à lista de destinatários.