Como rever as atividades no Salesforce
Você pode usar as atividades no Salesforce para acompanhar todas as tarefas e eventos envolvidos na aquisição, venda e manutenção de clientes significativos. Pense em todas as ações que você e sua equipe realizam para realizar seu trabalho - reuniões, telefonemas, e-mails, até mesmo a letra física ocasional - e imaginar o valor de todas as informações em um só lugar ao seu alcance.
Você pode ter um lugar no Salesforce, e você pode facilmente ligar as suas actividades em conjunto de uma forma organizada.
Salesforce possui vários tipos de actividades que podem ser acessadas a partir das atividades abertas e histórico de atividade listas relacionadas exibidas em muitos dos principais registros, incluindo contas, contatos, leads, oportunidades e casos. A lista a seguir explica brevemente os vários registros de atividade você pode acompanhar no Salesforce:
Tarefa: Essencialmente um de afazeres. Utilize este registo de actividade como a sua nota pegajosa amarela online. É uma atividade que precisa ser completado, mas não tem um tempo ou período específico associado a ele. Por exemplo, se você sabe que você é suposto seguir-se com um contato através do envio de uma carta escrita, você pode criar uma tarefa, como Enviar Letter.
Evento: Uma actividade calandrados. Um evento tem um agendada hora, data e duração associado a ele. Exemplos de eventos comuns são reuniões, teleconferências e feiras comerciais.
Registrar uma chamada: Um registro tarefa de uma chamada completada. Use registrar uma chamada durante ou após uma chamada para se certificar de que você capturar detalhes importantes. Por exemplo, usá-lo quando um contato ligar para você e você quer gravar comentários ou resultados da discussão.
Enviar um email: Registra uma atividade para um e-mail que você enviar para um contato ou uma ligação. Você pode enviar e-mails de Salesforce ou um produto de e-mail de terceiros, como o Microsoft Outlook ou Gmail para o negócio, e capturar essa informação diretamente dentro Salesforce.
O recurso de caixa de sugestões online da Salesforce, também conhecido como Salesforce Ideas, permite que você e uma comunidade de outros usuários do Salesforce para deixar sugestões sobre qualquer assunto para os outros a votar e discutir. As idéias podem ser usados apenas internamente na sua empresa e entre seus pares, ou para recolher os pedidos de componentes externos, como a sua base de clientes.
Esta partilha de ideias é uma forma valiosa para sua empresa para extrair feedback que pode resultar em inovações de produtos ou serviços, ou mudanças de processo. Idéias são classificados com base na popularidade ao longo do tempo, e você pode idéias do grupo em várias áreas.
Para ver exemplos de empresas recebendo feedback de seus clientes, visita My Starbucks Idea, e saleforce.com própria IdeaExchange.