Salesforce: Como aceitar Leads de uma fila
Se você é um representante atribuído a uma fila, você pode acessar a fila na lista drop-down Salesforce Vista na Leads home page. A página da lista de filas se parece com uma página de lista regular, mas você pode usá-lo para agarrar e reivindicar leads.
Para puxar leads de uma fila e torná-los sua própria, vá para o Leads home page e siga estes passos:
Selecione o nome da fila da lista drop-down View.
A página da lista fila aparece.
Seleccione as caixas de verificação na coluna Acção à esquerda de ligações que você deseja reivindicar.
Seu gerente pode ter orientações específicas. Esta é sua chance de clicar em alguns registros e tentar escolher os leads mais quentes.
Clique no botão Accept.
A página da lista de filas reaparece, menos o chumbo ou leva que você selecionou.
Outra maneira de manter suas ligações organizadas é certificar-se de que várias versões de uma mesma pessoa não aparecem no Salesforce. Isso pode causar estragos como informações atividade de atualização pessoas em diferentes registros para a mesma pessoa. Salesforce detecta se registros duplicados já existem e mescla-los para você.