Como usar lista de contas Visualizações no Salesforce
A Ver lista de contas é uma lista de contas que correspondem a determinados critérios. Quando você seleciona uma exibição de lista, você está especificando basicamente critérios para limitar os resultados que você recebe de volta. A vantagem de selecionar uma exibição de lista contra a busca é que você pode usar este ponto de vista lista uma e outra vez. Na home page Contas, Salesforce vem configurado para vários pontos de vista pré-definidos, incluindo
Todas as contas: Todos os registros de contas entrou em Salesforce. Dependendo de como a empresa criou seu modelo de segurança, você pode não ver este ponto de vista ou os seus resultados.
Minhas contas: Apenas suas contas.
Novo esta semana: Contas criado esta semana que você compartilhando direitos para exibir.
Contas Recentemente Visto: As contas que você visualizou recentemente.
Para experimentar uma visão predefinida, siga estes passos:
Na home page Contas, clique na seta para baixo da lista drop-down View.
Você vê as quatro opções mencionadas na lista com marcadores anterior, bem como outras opções que possam ter sido criados por você.
Se a tela não muda quando você selecionar uma opção no menu drop-down View, clique no botão Ir para atualizar a página.
Seleccione a vista de minhas contas.
Se você já entrou ou importados registros de contas, uma página de lista aparece, mostrando as contas que você possui. Salesforce estabelece a lista com seis colunas padrão que correspondem aos campos de conta utilizada, além de uma coluna ação a partir do qual você pode rapidamente modificar um registro.
Clique em um cabeçalho de coluna para classificar a página da lista.
Por exemplo, se você clicar no cabeçalho da coluna Estado de facturação, a lista de páginas classifica por estado em ordem alfabética. Clique na coluna Estado Billing cabeçalho uma segunda vez para alternar o tipo de inverter ordem alfabética.
Acessar qualquer conta, clicando no link na coluna Nome da conta.
A página de detalhes da conta aparece.
(Opcional) Para editar uma conta de um exibição de lista, clique no botão Editar na mesma linha como a conta selecionada na Etapa 4.
O registro conta aparece no modo de edição, o que lhe permite fazer alterações nos dados.
Se você criar uma conta por engano, clique no link Del na linha da conta para enviar a conta para a Lixeira.