Salesforce: Como usar Oportunidade Visualizações
Quando você tem toda ou uma parte de suas oportunidades inseridos no Salesforce, você pode começar a organizá-los de acordo com a maneira que você vende. A vista oportunidade é uma lista de oportunidades que correspondem a determinados critérios. Quando você seleciona um ponto de vista, você está especificando basicamente critérios para limitar os resultados que você recebe de volta.
Veja como você pode usar pontos de vista e outras ferramentas da home page Oportunidades para fornecer maior foco para você e suas equipes de vendas.
A vantagem de um ponto de vista, em relação a pesquisa, é que você pode usar este ponto de vista e outra vez. Por exemplo, se você é um dos muitos representantes de vendas, você provavelmente vai querer ver apenas suas oportunidades. Na home page de Oportunidades, Salesforce vem configurado para vários modos de exibição definidos:
Todas as Oportunidades: Lista todos os registros de oportunidades entrou em Salesforce
Dependendo da maneira que sua empresa criou seu modelo de segurança, você pode não ver este ponto de vista ou os seus resultados.
Fechando Próximo Mês: Exibe oportunidades em que a data de encerramento cai no mês seguinte
Fechando Este mês: Exibe oportunidades em que a data de encerramento cai no mês atual
Meus Oportunidades: Dá-lhe uma lista de apenas as oportunidades que você possui
Novo esta semana: Gera uma lista de possibilidades que foram criadas desde o início da semana
Oportunidades Recentemente Visto: Permite olhar para uma lista de oportunidades que você exibido recentemente
Ganhou: Mostra oportunidades para que você tenha acesso que foram fechadas e ganhou
Para experimentar uma visão predefinida, faça o seguinte:
Na home page de Oportunidades, clique na seta para baixo na lista drop-down View.
Dependendo de como sua empresa tem personalizado os pontos de vista, você pode ver todas ou nenhuma das opções na lista com marcadores anterior, bem como algumas outras opções que possam ter sido criados por você.
Seleccione a vista de minhas oportunidades.
A página da lista aparece, mostrando oportunidades que possui actualmente. Salesforce estabelece a lista com colunas padrão que correspondem aos campos de oportunidade, além de uma coluna Ação comumente usado para que você possa rapidamente modificar um registro.
Clique em um cabeçalho da coluna para reordenar a página da lista.
Por exemplo, se você clicar no Fechar cabeçalho de data, a lista de páginas re-tipo por parte das datas próximas entrou em seus registros de oportunidade.
Vá para o registo de oportunidade apontando e clicando em um link sublinhado na coluna Nome da oportunidade.
Uma página de detalhes da oportunidade aparece.
Clique no botão Voltar em seu navegador e, em seguida, clique no link Editar na mesma linha que a oportunidade que você acabou de clicar.
O registo de oportunidade aparece no modo de edição, e você pode fazer alterações nos dados.
Clique no botão Salvar a oportunidade antes de navegar para longe dele.