Organize seus contatos no Salesforce
Quando você tem toda ou uma parte de seus contatos inseridos no Salesforce, você pode começar a organizá-los de acordo com a maneira que você vende.
Você pode usar exibições de lista e outras ferramentas da Contactos home page para fornecer maior foco para você e suas equipes de vendas. Há também é uma característica importante do registro de contato que lhe permite construir poderosas organogramas (também chamado organogramas) Para contatos de uma conta.
Usando exibições de lista de contato
UMA contato exibição de lista é uma lista de contatos que correspondem a determinados critérios. Quando você seleciona uma exibição de lista, você está especificando critérios para limitar os resultados que você recebe de volta. A vantagem de usar uma exibição de lista em relação a pesquisa é que você pode usar a visualização da lista de uma e outra vez. Por exemplo, se você gostaria de enviar um cartão de aniversário de um contato, você pode se beneficiar de uma visão de lista predefinida para aniversários deste mês.
O Contactos home page vem com várias exibições de lista pré-definidos, incluindo
Todos os contatos: Fornece uma lista de todos os registros de contatos firmados Salesforce. Dependendo da forma como a sua empresa criou seu modelo de segurança, você pode não ver este ponto de vista ou os seus resultados.
Aniversários Este mês: Gera uma lista de contactos dos quais aniversários pousar no mês atual (supondo que você recolher essa informação).
Novo esta semana: Gera uma lista de contactos que foram criadas desde o início da semana.
Contatos Recentemente Visto: Permite-lhe olhar para uma lista de contatos que você visitou recentemente.
Você usar uma exibição lista de contactos predefinida no exatamente da mesma maneira que você usa uma exibição de lista conta ou o pré-definida de exibição de lista para qualquer outro registro.
Criando vistas de contacto personalizados
Se você quiser listas especiais para a maneira que você a acompanhar seus contatos, tentar construir exibições de lista personalizada, assim como você faz para qualquer outro registro. Por exemplo, se você vende equipamentos médicos, e uma vez por mês você gosta de chamar seus contatos que são dentistas, você pode criar uma exibição de lista para simplificar o seu trabalho.