Desenvolver gráficos organizacionais no Salesforce
Tendo 20 contatos no Salesforce associados a uma conta é grande, mas você pode não ser qualquer mais adiante na compreensão da hierarquia. Na prática, os representantes de vendas têm sido a construção de organogramas para traçar estratégias sobre as contas desde que alguém pensou-se organogramas, mas muitas vezes, os gráficos residia em quadros e apresentações do PowerPoint. (E quadros são difíceis de arrastar ao redor.)
Usando o recurso de organograma no Salesforce, você pode rapidamente definir a estrutura de relatórios para seus contatos e usar essa estrutura para identificar mais facilmente as suas relações com os seus clientes.
Para construir um organograma no Salesforce, siga estes passos:
Adicionar todos os contatos para uma conta.
Vá para o registro de contato para uma pessoa que é baixo no totem e, em seguida, clique no botão Editar.
O registro é exibido no modo de edição.
Digite o nome do chefe do contato nos relatórios de campo para e, em seguida, clique no ícone de pesquisa para a direita do campo (ele se parece com uma pequena lupa).
Uma janela pop-up que contém os resultados de pesquisa aparece.
Selecione o contato correto ou refinar sua busca até que você pode selecionar o contato certo.
A janela pop-up desaparece, e os relatórios a campo é previamente preenchido com o contato selecionado, como mostrado nesta figura.
Clique em Salvar.
A página de detalhes de contato aparece.
Clique no link Chart Ver Org que aparece à direita dos relatórios a campo no registro de contato para exibir a hierarquia.
Uma página de lista Organograma aparece e, como as outras listas, você pode clicar em um link para ir para um contato específico.
Alguns representantes de vendas correr em certos desafios com base na forma como criam os organogramas no Salesforce. Um desses desafios é gaps- você só pode não saber ou sequer se preocupam com toda a estrutura de relatórios. Ao receber contatos criativa e construção de espaço reservado, você pode evitar as armadilhas.
Por exemplo, se você vende para o negócio e lado a tecnologia de um cliente, criar um registro de contato chamada TI Organização e outra chamada Organização de Empresas e alinhe os seus contatos em conformidade. Esta técnica também funciona bem para órfãos, onde você sabe que um contato em um departamento e não querem deixar o contato fora do organograma para toda a conta.