3 coisas que você pode fazer com Contatos no Salesforce
Se você é um representante de vendas, você pode usar Salesforce para gerenciar seus leads, contas, contatos e oportunidades. Gaste menos tempo fazendo trabalho administrativo e mais tempo focado em fazer dinheiro. Aqui estão três coisas que você pode fazer com contatos no Salesforce.
contatos de pesquisa em redes sociais
Visitar um site da empresa pode dizer-lhe sobre a sua localização e número de telefone, mas não vai ajudá-lo a descobrir qual a equipe de esportes de mencionar ao chamar um cliente. Para uma visão detalhada sobre gostos e desgostos de uma pessoa, você tem que voltar para redes sociais.
Antes de discar o número de telefone dessa perspectiva, você pode procurar a pessoa on-line para ver uma imagem e descobrir mais sobre ele ou ela. Claro, é um pouco assustador, mas definitivamente ajuda a evitar dizer a coisa errada.
Com contatos sociais, Salesforce permite vincular suas contas de redes sociais existentes e, em seguida, procurar e seleccionar os perfis corretos para seus contatos do direito dentro Salesforce. A melhor parte é, a partir de então, cada vez que você visitar esse contato, sua imagem aparecerá no canto superior esquerdo da página com links para seus perfis de redes sociais.
campos de contato atualização
Enquanto você trabalha com seus contatos, você pode precisar modificar as informações de contato. Para atualizar um contato, siga estes passos:
Digite o nome do seu contato no campo Global Search na parte superior de qualquer página do Salesforce e clique em Pesquisar.
A página Resultados da Pesquisa é exibida.
Clique no link Nome do contato desejado.
A página de detalhes de contato aparece.
Como com qualquer registro, dê um duplo clique em qualquer campo que tem um ícone de lápis ao seu direito de editar esse campo.
Se um campo não tem um ícone na parte direita do campo, clique no botão Editar na parte superior do registro para fazer alterações. Um ícone de cadeado significa que você não pode editar esse campo.
Atualize os campos conforme necessário e clique em Salvar.
A página de detalhes de contato reaparece.
Clonar um contato existente
Se você quiser adicionar um contato que é semelhante a um registro existente, a clonagem pode poupar teclas e tempo. Para clonar um contato, vá para o contato existente e siga estes passos:
Clique no botão Clone na parte superior ou inferior do registro de contato.
Um novo registro de contato no modo de edição aparece. Toda a informação é idêntico ao recorde anterior.
Editar as informações sobre o novo registro de contato, se for o caso.
Preste atenção ao que está previamente preenchido porque você quer evitar informações imprecisas sobre o novo registro de contato.
Quando estiver pronto, clique em Salvar.
Você criou um novo contato, sem alterar o seu contacto existente.