Quando você efetuar login no Salesforce, você começa na página inicial, que é semelhante ao Home pages de outros usuários. No entanto, as tarefas e os eventos são específicas para você:
guias: Clique nas guias para navegar Salesforce. Quando você clica em uma guia, Home page da guia aparece com seções para exibições, ferramentas e relatórios para ajudar a gerir o seu trabalho.
Force.com menu de aplicativos: Use o menu drop-down aplicativo para alternar entre conjuntos de guias mais utilizados pelos diferentes tipos de usuários do Salesforce.
Criar nova lista drop-down: Selecione um item na Criar Nova lista drop-down para criar novos registros no Salesforce, como contas, contatos e oportunidades.
Lixeira de reciclagem: Clique no link Lixeira na barra lateral se você excluiu um registro nos últimos 15 dias que você deseja restaurar para manter o emprego.
Calendário: Use o calendário para manter o controle de sua programação no Salesforce. Com os ícones de vista de calendário, você pode saltar para diferentes períodos de tempo e ver os calendários de outros usuários ou recursos.
Minhas tarefas: Use a seção My Tasks para ficar até a velocidade em seus itens a fazer.
Pesquisa: Encontrar informações rapidamente em Salesforce, digitando palavras-chave e, em seguida, clicar em Pesquisar. Uma página de resultados de pesquisa aparece com listas de registros que correspondem à sua pesquisa.
Itens recentes: Use Itens Recentes para abrir registros que você visitou recentemente.
Mensagens e Alertas: Ver mensagens e alertas para as comunicações importantes de sua equipe de projeto Salesforce ou gerentes.
Minhas configurações: Clique na opção My Settings no menu seu nome na parte superior para ir para a página As minhas configurações e modificar suas configurações pessoais. Se você é um administrador, usar a instalação para personalizar, configurar e administrar o Salesforce.
Socorro: Se precisar de ajuda, clique no link Ajuda no canto superior direito.
Obtendo Salesforce ajuda rápida
Você tem tantas formas de navegar Salesforce que você provavelmente não precisa de muita ajuda se locomover pela aplicação. Se você ficar perplexo, no entanto, obter ajuda rápida com estas técnicas:
Entre em contato com o administrador do sistema.
Clique a Ajuda Este link Página na maioria das páginas do Salesforce para acessar o guia de ajuda especificamente orientada para a página que você está.
Para apoio geral a partir do Salesforce, clique no link Ajuda na página inicial, e digitar algumas palavras-chave relacionadas à sua pergunta na barra de pesquisa. Você receberá uma lista de artigos sugeridos que incluem tópicos de ajuda.
Para buscar opiniões de outras pessoas da comunidade, pesquisa ou postar uma pergunta no Salesforce Comunidade Sucesso.
Outro meio de feedback da comunidade de tecnologia em geral é Twitter. Se você já é um usuário do Twitter, use a hashtag #askforce em seu tweet para gritar a sua pergunta.
Usando operações diárias do Salesforce
Salesforce foi construído pelos vendedores para vendedores. Veja como usar as operações do Salesforce dia-a-dia da maneira mais eficiente possível, para que você possa dedicar o seu tempo para a venda:
Rastrear uma perspectiva. Selecione Criar novo item de chumbo na barra lateral, preencha o registro, e clique em Salvar.
Rastrear uma empresa. Selecione o item Criar Nova Conta na barra lateral, completar o registro, e clique em Salvar.
Configurar relacionamentos pai / filho. Criar registros para contas de pai e filho. Clique no botão Editar em uma conta de criança e usar o ícone de pesquisa junto ao campo Conta primária para associar o pai, para que possa obter uma exibição visual da estrutura corporativa de uma organização. Em seguida, clique em Salvar para reunir a família.
Rastrear uma pessoa. Ir para uma página de detalhes da conta em que a pessoa está empregada, e selecione o Criar novo contato item na barra lateral. Preencha o registro e, em seguida, clique em Salvar.
Estabelecer hierarquias organizacionais. Criar registros de contatos de uma conta. Clique no botão Editar em um registro de contato e usar o ícone de pesquisa junto aos Relatórios campo Para associar o gerente. Em seguida, clique em Salvar.
Adicionar um acordo. Ir para uma página de detalhes da conta para o cliente relacionado e selecione o item Criar nova oportunidade na barra lateral. Preencha os campos - incluindo o Palco e fechar campos de data - e, em seguida, clique em Salvar.
Configurar uma tarefa. Ir para uma página de detalhes relacionados com a gravação (como um contato ou conta) e selecione o item Criar nova tarefa na barra lateral. Preencha os campos e clique em Salvar.
Registrar uma chamada. Ir para uma página de detalhes relacionados com a gravação e clique em um botão de chamada do Log na lista relacionada Histórico de atividades. Preencha os campos e clique em Salvar.
Enviar um email. Ir para uma página de detalhes relacionados com a gravação (como um contato ou chumbo) e clique no botão Enviar um e-mail na lista relacionada Histórico de atividades. Preencha os campos e clique em Salvar.
garantia de vendas de acesso. Clique na guia Conteúdo, digite palavras-chave e, em seguida, clique no botão Documento Localizar para procurar documentos correspondentes.
Gerir uma campanha. Se tiver campanhas e as permissões apropriadas, clique no botão Nova campanha na barra de tarefas. Preencha os campos e clique em Salvar.
Iniciar uma investigação de atendimento ao cliente. Ir para uma página de detalhes relacionados com a gravação (como uma conta ou contato) e, em seguida, selecione o item Criar Novo caso na barra lateral.
Criar uma lista de foco reutilizável. Clique em uma guia de registo relevante e clique no Criar Novo link na seção vistas correspondentes. Complete as definições para a vista e, em seguida, clique em Salvar.
Criar um relatório. Clique na guia Relatórios e clique no botão Novo relatório personalizado Criar. Siga os passos através do assistente e, em seguida, clique no botão Executar relatório quando estiver pronto.
Exportar um relatório. Ir para um relatório e clique no botão Exportar para Excel. Siga as etapas para exportar o relatório.
Mesclar registros duplicados. Em uma página de detalhes da ligação, clique no botão Duplicatas Localizar. Para mesclar contas, clique na mesclar contas link na seção de Ferramentas na página inicial Contas. Para integrar contatos, ir a uma página de detalhes da conta e clique no botão Mesclar contatos na lista de contatos relacionados. Em cada situação, siga os passos do assistente de mesclagem para esse objeto específico para concluir a operação.
Transferir um registro. Supondo que você tenha direitos de transferência, ir a uma página de detalhes do registro e clique no link Alterar entre parênteses ao lado do campo Proprietário. Preencha os campos e clique em Salvar.