Acesso à informação Salesforce com o Sidebar
A barra lateral é a coluna à esquerda que aparece em quase todas as páginas do Salesforce exceto para dashboards e relatórios. Na home page, use a barra lateral para ir rapidamente de volta para páginas recentemente acessados, se manter informado sobre importantes mensagens da empresa, clique em links para sites úteis e criar novos registros.
Menu
Criação de novos registros
Use o compacto Criar nova lista de opções na barra lateral para criar rapidamente qualquer novo registro.
Revisitando itens recentes
A secção Recente Itens exibe até dez registros que você mais recentemente clicado. Use a lista para obter rapidamente de volta para os registros que você está trabalhando, mesmo se você sair e logar novamente. Os itens recentes mostram um ícone e o nome ou o número do registro.
Esses itens incluem principalmente os registros que são organizados numa rubrica guia, tais como contas, contatos e assim por diante. Para visitar o registro de um produto recente detalhe, simplesmente clica em um link listado.
Ficando cada vez mais fora de sua home page barra lateral
Com a ajuda de seu administrador, você pode oferecer outras ferramentas e informações a partir da barra lateral na página inicial para melhorar a produtividade e impulsionar a adoção global. Reveja as dicas a seguir e consultar com seu administrador se alguns desses recursos podem ajudar a sua organização:
Atualizar mensagens da empresa: O administrador pode adicionar mensagens para a página inicial para manter os usuários informados sobre anúncios importantes. Por exemplo, se você estiver em gestão de vendas, você pode querer usar a página inicial para alertar os representantes para o final do trimestre objetivos ou incentivos de bônus.
Enfatize links personalizados importantes: Se você confiar em outros sites para fazer o seu trabalho, o administrador pode ajudá-lo a publicá-las para todos os usuários ou apenas aqueles que se encaixam determinados perfis. Por exemplo, se você tem uma intranet da empresa, a sua empresa pode adicionar links úteis para a barra lateral home page de modo que você pode acessar rapidamente informações para fora do Salesforce sem sair do Salesforce.
Se você prefere não ter a barra lateral ocupam alguns dos imóveis da janela do seu navegador, Salesforce permite ocultar e expandir a barra lateral quando quiser. O administrador pode configurar essa opção, escolhendo interface de configuração-Build-Personalizar-User e selecionando a caixa de seleção barra lateral recolhível Ativar.