Salesforce: Termos Básicos
Se o pedido não é fácil de usar, você não vai usá-lo. Período. Salesforce for bem-sucedido, não só porque oferece um universo de ferramentas integradas, mas também porque os usuários podem buscá-lo em poucos minutos. Você navega-lo da mesma maneira que você faz outros websites: apontando e clicando em links de texto e botões.
Ainda assim, você tem tantas formas de navegar Salesforce que faz sentido estabelecer as óbvias (e não tão óbvio) as melhores práticas para se locomover pela aplicação.
Mesmo se você estiver familiarizado com Salesforce, você pode querer verificar esta lista de termos que são usados repetidamente.
Antes de aprofundar os mecanismos de navegação Salesforce, se familiarizar com esses termos básicos:
Força de vendas: Quando você usa o termo Força de vendas, você quer dizer o site seguro que registrar seus usuários para que contém as informações do cliente. Salesforce.com, Inc, oferece uma família de produtos e tem mais de 100.000 clientes que usam seu serviço, mas o site seguro de cada empresa é separado dos outros sites e pode ser diferente para atender às necessidades únicas daquela empresa.
Quando você usa os termos Sales Cloud ou Service Cloud, Essas são as partes do Salesforce significava especificamente para vendas e marketing, ou por uma organização de apoio.
Aba inicial: Esta é a página que aparece quando você efetuar login no Salesforce ou clique na guia Início.
guias: links clicáveis aparecem na parte superior de qualquer página do Salesforce. Quando selecionada, um link é realçado e se parece com uma guia, e por isso eles são chamados tabs. Cada guia representa um importante módulo em que a sua empresa precisa saber algumas informações. Clicando em uma guia, você vai para a home page específica do guia. Por exemplo, se você clicar na guia Contas, a home page Contas aparece.
Apps: Aplicativos são guias que foram agrupadas e dado um nome, proporcionando-lhe a conveniência de ver apenas as abas mais relevante para você.
páginas guia Início: Estas são as páginas onde ir para encontrar, organizar e gerenciar informações específicas relacionadas com um guia particular. Por exemplo, para acessar seus registros de oportunidade, você poderia ir para a página inicial de Oportunidades.
Registro: Este é constituído por um grupo de campos que contêm informações para descrever um item específico. Por exemplo, um registro de contato normalmente contém campos pertinentes a uma pessoa, incluindo o nome, título, número de telefone e endereço de e-mail. Um registro é exibido em uma página de detalhes.
A página Detalhe: Esta página web mostra tanto o registro salvo e um conjunto de listas relacionadas pertinentes ao registro.
Muitas vezes você pode usar os termos registro e página de detalhes alternadamente. A partir de uma página de detalhes, você pode executar e controlar uma variedade de tarefas relacionadas com o registro específico. Por exemplo, se você tem e está olhando para uma página de detalhes de conta para Cisco, você vê campos sobre a empresa e listas de outros registos relativos à Cisco.
listas relacionadas: Estas listas incluem outros registros ligados ao registro que você está olhando. Por exemplo, a página de detalhes de conta para Acme pode exibir listas relacionadas de contatos, oportunidades, atividades, e assim por diante associado a essa empresa.
Barra Lateral: Localizado na margem esquerda de uma página Salesforce, a barra lateral exibe mensagens e alertas, links personalizados, itens recentes, e uma lista drop-down que você pode usar para criar novos registros.