Salesforce: Personalização de campos Conta
Usando campos padrão em um registro de conta Salesforce dá-lhe uma forma simples de recolher perfis básicos sobre as empresas. Para obter o máximo proveito do seu registro de conta, no entanto, pense sobre como você e sua empresa definir um cliente-alvo.
Por exemplo, se você está vendendo planos de saúde corporativos, você pode querer saber algumas informações sobre cada uma das suas empresas-alvo: número de funcionários, número de pessoas seguradas, nível de satisfação, e assim por diante.
Se os campos no seu registro de conta pode responder a estas quatro perguntas, esse registro tem uma base sólida:
Que atributos descrever o seu cliente-alvo?
Quais são os componentes importantes do seu plano de conta?
É a infra-estrutura de uma empresa importante para o que você vende?
Quais são as informações, se você tivesse, iria ajudá-lo a vender para uma empresa?
Se você encontrar o seu registro de conta sem relevância para o seu negócio, anote campos que pretende e, em seguida, procurar o administrador do sistema para adicioná-los para personalizar o seu registro de conta. Bottom line: Você pode ter mais sucesso com as contas, se você se concentrar em seu cliente.
Se você é um representante de vendas, você pode usar Salesforce para gerenciar seus leads, contas, contatos e oportunidades. Gaste menos tempo fazendo trabalho administrativo e mais tempo focado em fazer dinheiro.