Salesforce: Personalização de campos Conta

Usando campos padrão em um registro de conta Salesforce dá-lhe uma forma simples de recolher perfis básicos sobre as empresas. Para obter o máximo proveito do seu registro de conta, no entanto, pense sobre como você e sua empresa definir um cliente-alvo.

Por exemplo, se você está vendendo planos de saúde corporativos, você pode querer saber algumas informações sobre cada uma das suas empresas-alvo: número de funcionários, número de pessoas seguradas, nível de satisfação, e assim por diante.

Se os campos no seu registro de conta pode responder a estas quatro perguntas, esse registro tem uma base sólida:

  • Que atributos descrever o seu cliente-alvo?

  • Quais são os componentes importantes do seu plano de conta?

  • É a infra-estrutura de uma empresa importante para o que você vende?

  • Quais são as informações, se você tivesse, iria ajudá-lo a vender para uma empresa?

Se você encontrar o seu registro de conta sem relevância para o seu negócio, anote campos que pretende e, em seguida, procurar o administrador do sistema para adicioná-los para personalizar o seu registro de conta. Bottom line: Você pode ter mais sucesso com as contas, se você se concentrar em seu cliente.

Se você é um representante de vendas, você pode usar Salesforce para gerenciar seus leads, contas, contatos e oportunidades. Gaste menos tempo fazendo trabalho administrativo e mais tempo focado em fazer dinheiro.

menu