O chumbo Salesforce Gravar
Você pode usar alguns truques básicos com Salesforce para converter leads em receita. Você precisa obter suas ligações existentes para o Salesforce, organizá-los de forma lógica, e atualizá-los quando você acompanhar com eles.
UMA registro de chumbo consiste em um número de campos que você usa para capturar informações sobre uma vantagem potencial. Um registro de chumbo tem apenas dois modos: um modo de edição, em que você pode modificar os campos, e um modo de Salvo, em que é possível visualizar os campos e listas relacionadas.
O registro padrão vem predefinido com vários campos. A maioria dos termos são imediatamente claro, mas se você quiser definições específicas, clique na Ajuda link de formação no canto superior direito da Salesforce. A lista a seguir descreve os campos padrão mais importantes:
Proprietário Lead: A pessoa que possui a liderança. Se ninguém é dono da liderança, Salesforce pode colocar automaticamente o chumbo em uma fila. Você pode então atribuir a liderança para um grupo de usuários (por exemplo, # Vendas 147 Corporativos - Oeste # 148-), que pode tomar leads na ordem em que eles chegam na fila.
Estado de execução: Um dos três campos obrigatórios em um registro de cliente potencial. Estado chumbo é uma lista suspensa de valores, e este campo é fundamental se você quer seguir um processo padrão de chumbo.
Fonte de chumbo: Um padrão, mas não é obrigatório, campo em um registro de cliente potencial. Se você usá-lo, você pode definir e controlar as fontes de suas ligações usando este campo.
fontes de chumbo são os autores de ligações que vêm bater à sua porta. Estes podem estar relacionados aos canais amplos de comunicação (um número de telefone gratuito, chamada fria, ou formulário web, por exemplo), os tipos mais específicos de locais de marketing (feira, anúncio impresso, encaminhamento parceiro, e assim por diante), ou uma mistura de ambos. Você decide.
Lembre-se sempre para equilibrar o seu desejo de obter dados muito granulares com a tolerância dos usuários que muitas vezes têm, mas alguns segundos para personalizar este campo (ao lado de outros campos). E se você realmente deseja acompanhar detalhes granulares de onde ligações estão vindo, considerar seriamente o uso campanhas ou uma ferramenta de automação de marketing de terceiros.
Quando você receber uma ligação, é provável que você quiser qualificar que levam a ter certeza de que uma oportunidade de vendas realmente existe para você. Por exemplo, talvez você quer ter certeza de que a liderança tem o orçamento e um interesse real e não é apenas chutar pneus.
Um líder de marketing qualificados é uma vantagem que atenda às suas vendas e requisitos de qualificação equipes de marketing para entregar a discussão para um vendedor. Clubes no Marketing ou Vendas departamento pode possuir esta responsabilidade.
Você vai ter a sua própria definição do que qualifica como uma vantagem, então anote-a, em seguida, procurar alguém para personalizar o seu registro de chumbo. Você vai ter mais sucesso com as ligações se você coletar as informações corretas.
Assim como comer vegetais pode ser uma tarefa árdua relutantes para alguns de vocês, escrevendo texto de ajuda útil e descrições para cada campo que você cria é vital para um sistema CRM saudável. Pode parecer trabalhoso em primeiro lugar, e você pode escrever descrições terrivelmente inúteis.
Mas fast-forward 6-18 meses quando os novos membros da equipe estão coçando a cabeça se perguntando por que certos domínios foram criados e você não pode se lembrar por que # 133- faça você mesmo e seus companheiros de equipe um favor. Anote que pediu um campo, e com que finalidade.