Como inserir campos personalizados em Marketing Automation Tools

Você provavelmente já tem e usar pontos de dados específicos para a segmentação, qualificação, ou cessão liderança entre todas as suas aplicações de marketing. Sua nova ferramenta de automação de marketing virá com um banco de dados básico, que precisa ser ampliado para incluir esses pontos de dados personalizado. Isto significa a adição de campos personalizados usando as próximas etapas.

Os campos personalizados são campos que você precisa, além de aqueles que vêm de fábrica com o sistema de seu gerenciamento de relacionamento com o cliente (CRM). Eles podem ser usados ​​em seu CRM, ou eles podem ser usados ​​apenas por sua equipe de marketing, especificamente para a segmentação e relatórios.

Aqui estão alguns exemplos de campos personalizados:

  • Tecnologia utilizada pela perspectiva

  • Número de produto

  • Número de locais

  • Qualquer campo que você adicionada à sua CRM

Depois de ter criado e nomeado os seus campos, certifique-se de observar o tipo de dados e parâmetros do campo. Se você não tem certeza dos parâmetros necessários, consulte o seu fornecedor. Os parâmetros variam de fornecedor para fornecedor. Parâmetros ditar se as informações podem ser substituídos, utilizados em comunicações de e-mail, ou mesmo automaticamente atualizado a partir de bases de dados de terceiros.

Siga estes passos para adicionar um campo personalizado:

  1. Listar todos os campos personalizados que você usar em seu CRM para a atribuição e qualificação de chumbo.

    Trabalhar com o seu administrador CRM para obter essa lista. Você também precisa obter uma lista de todos os outros campos personalizados sua equipe de marketing usa para segmentação ou atribuição de chumbo.

  2. Criar os campos personalizados na sua ferramenta de automação de marketing.

    Cada ferramenta requer um processo de configuração diferente, mas os dados básicos que você precisa para criar um campo personalizado são

  3. Nome

  4. Campo ID do seu aplicativo CRM

  5. Tipo de campo

  6. Condições especiais

    7. A tela para a criação de um campo personalizado na ferramenta de automação de marketing Pardot parece com isso:

    image0.jpg

O nome, Campo ID, e tipo de campos são campos que você provavelmente já tem. Você precisa determinar as condições especiais para o seu campo em seu próprio país. Condições especiais podem incluir

  • Mestre vs. slave (qual o conjunto de dados é o registro mestre)

  • Múltiplas respostas que requerem um registro (caixas de comentários são um exemplo. Uma pessoa pode preencher vários comentários ao longo do tempo, e você deve manter cada comentário. Você tem apenas um campo de comentário em seus formulários, embora, por isso certifique-se que você pode manter múltiplas respostas em um único campo de dados em seu sistema de CRM.)

  • permissões Substituir (substituindo as coisas tais como o número de telefone pode ser importante.)

Seu sistema de CRM é provável que se mantenha o seu banco de dados de registro. Quando você está se conectando campos personalizados, certifique-se de que você está ciente de que conjunto de dados deve ser o registro mestre. Você deve sempre ter a ferramenta CRM ser o mestre para a maioria dos dados necessários para as vendas, e sua ferramenta de automação de marketing deve ser o mestre de dados necessários para relatórios de marketing.

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