Como testar Integração Marketing Automation
O teste de integração de sua solução de automação de marketing com o sistema de seu gerenciamento de relacionamento com o cliente (CRM) deve se concentrar em seu fluxo de dados, fluxo de chumbo, e relatórios. Siga estas etapas para testar a sua integração:
Criar uma vantagem de manequim e campanha.
UMA chumbo manequim é uma perspectiva fez-up ou cliente que você adicionar ao seu banco de dados como se fosse um disco real. UMA campanha manequim é uma campanha de marketing de ficção.
Para um pouco de diversão, usar o nome e os atributos de uma pessoa famosa em sua liderança manequim. Certifique-se de que a sua liderança manequim inclui todos os pontos de dados, e incluem a palavra # 147-test # 148- em cada campo. Se for um campo pré-configurado, basta lembrar que foi selecionado. Junte a sua vantagem para sua campanha fictícia para lhe permitir testar relatórios no Passo 4.
Sincronizar o seu chumbo manequim com seu CRM para testar o seu fluxo de chumbo.
Exatamente como isso é feito depende da aplicação, mas deve implicar um botão de sincronização que você pode clicar.
Seu teste de fluxo de chumbo é bem sucedido se a sua liderança manequim é atribuído corretamente sobre a sua aplicação de CRM após a sincronização seus dados.
Teste o seu fluxo de dados.
Você precisa testar o fluxo de dados em duas direções. Certifique-se de que todos os dados do seu chumbo manequim é transferido para o novo recorde em sua ferramenta de CRM quando completar o Passo 2. Em seguida, crie uma nova pista manequim na sua ferramenta de CRM e repita o Passo 2, sincronizando a liderança de sua ferramenta de CRM de volta para seu sistema de automação de marketing.
Teste o seu relato.
Verifique sua campanha fictícia para ver se seus relatórios são a leitura da informação e seu relatório fonte de chumbo mostra que a sua liderança manequim chegou. Se você não está vendo a liderança manequim em seus relatórios, entre em contato com o fornecedor para ver onde você está indo mal.
Algumas ferramentas de automação de marketing exigem que você faça uma lista branca de endereços IP da ferramenta. Por exemplo, a sua ferramenta de automação de marketing é mais provável uma solução de software-as-a-service (SaaS), e você acessá-lo através da Internet. Sua ferramenta de CRM também pode ser uma solução SaaS. Se este for o caso, sua ferramenta de CRM precisa saber quais aplicativos têm permissão para acessar seus dados.
Verificando o endereço IP da sua ferramenta de automação de marketing é a forma como isso é feito. Se os seus IPs não são verificadas na sua ferramenta de CRM, você não pode terminar a sua ligação, e você terá problemas. Se essa verificação é necessária, o fornecedor vai deixar você saber.