Como definir metas para Automação de Marketing e Gestão de Relacionamento com o Cliente
O seu sistema de gestão de relacionamento com clientes (CRM) é a chave para o seu sucesso com a automação de marketing. Além disso, muitas ferramentas de automação de marketing são feitos especificamente para um CRM ou de outra. Por exemplo, a Microsoft comprou MarketingPilot, que é totalmente integrado nos sistemas Microsoft Dynamics CRM. A Oracle adquiriu Eloqua, que está agora a solução de automação de marketing que leva para a sua CRM. Salesforce.com compra Pardot ser a solução in-house por seu CRM.
Muitas outras soluções notáveis existe esse laço para as aplicações de CRM mais populares. Lembre-se, no entanto, que o sucesso da sua ferramenta é dependente do seu sistema de CRM e suas habilidades, de modo que o melhor a conexão é para o seu sistema CRM, o mais fácil será para utilizar e maximizar o valor do seu investimento.
metas de CRM pode ficar muito detalhado. Para evitar ficar preso nos detalhes, liste seus desejos e necessidades básicas em primeiro lugar, e adicionar mais detalhes depois que seus desejos e necessidades básicas são definidos.
| Precisa ou quer | objetivo básico | Goal detalhada |
|---|---|---|
| Importação de leads | Importar novos leads para o CRM | automação em tempo real de levar a CRM importação. Você precisa toimport isso como uma vantagem ou um contato? |
| resultados que provam | Retorno sobre o investimento (ROI) de relatórios | Automated ROI relatórios através de registros withopportunity forte integração no seu CRM. Integração com campos personalizados registro ona para provar resultados. |
| pontuação chumbo | Identificar ligações quentes | A sua ferramenta de permitir a pontuação de comportamentos e ações, orjust de pontos de dados dentro do sistema de CRM? |
| fluxo de chumbo | notificações de chumbo enviados para vendas | notificações de chumbo dentro de CRM. Não tarefas precisam ser forsales criados? |
Seu CRM desejos e necessidades devem ser usados em conjunto com diagramação suas campanhas para identificar qual solução será melhor entregar o mais quer e realizar todas as necessidades.
Como mapear sua integração CRM
Sua integração deve ser traçada com a seguinte lista de verificação e requisitos:
Encontre o seu módulo de instalar. A maioria das ferramentas de automação de marketing têm um instalar o módulo, que é um programa automatizado que você pode executar para configurar algumas das suas conexões básicas de CRM. Seu módulo de instalar, provavelmente, é encontrado em seu centro de aplicação de CRM ou fornecido pelo seu fornecedor.
Liste os campos necessários. Para que a sua integração de CRM para informar sobre leads passados para vendas e progresso através do ciclo de vendas, seus campos precisam corresponder ao seu processo e objetivos. Faça uma lista detalhada de todas as Lead, contato, conta, e campos de oportunidade que você acha que precisa para sincronizar entre os dois sistemas.
Lembre-se que você não pode precisar de ter todos os campos que você tem atualmente em seu CRM replicado em sua ferramenta de automação de marketing. Você não precisa ter um campo se você não planeja usar os dados para processos de segmentação ou automatizadas.
Sincronizar suas definições de campo. Terminologia varia frequentemente entre CRM e ferramentas de automação de marketing. Você precisa determinar quais os termos de sua ferramenta de automação de marketing usa para descrever ligações, contas, contatos e oportunidades, e incluí-los lado a lado para que você possa torná-los sincronizados.
Prepare o seu administrador CRM. Você precisa do seu administrador CRM por pelo menos algumas horas. Você pode precisar dele ou dela mais, dependendo da complexidade do seu sistema de CRM. Fale com o seu administrador CRM e certifique-se de que o seu tempo está disponível quando você precisar dele.
Obter sua equipe de vendas para comprar em. Discuta com sua equipe de vendas a adição de novas ferramentas, e compartilhar os benefícios e os processos que serão alterados. Formação acontece mais tarde, mas a discussão buy-in deve acontecer no início do processo.
Baixar seus conjuntos de dados. Você precisa ter uma lista limpa de cada perspectiva e ponto que você quer colocar em sua solução de automação de marketing todos os dados.
Mantenha suas informações de suporte do fornecedor calhar. Compartilhar informações de suporte a sua comercialização automação do fornecedor, incluindo informações de contato e as condições de serviço, com todos os envolvidos em sua integração de CRM no caso de surgirem dúvidas.
Algumas ferramentas de automação de marketing têm muito melhor integração do que outros para CRMs específicos. Essa conexão pode remover frustrações ou apenas criar mais.
Como o diagrama suas campanhas e os caminhos levam-flow
Os objetivos da diagramação seus programas de marketing estão a dar-lhe a melhor estimativa das suas verdadeiras necessidades de integração de CRM e estimar adequadamente o tempo e investimento necessário para executar seus programas de levar carinho.
Comece com a sua equipe completa e trabalhar juntos para diagramar seus programas. Algumas pessoas preferem fazer isso em um outro whiteboard- preferem usar um programa de fluxo visual, como o Microsoft Visio para criar um documento. Não importa qual ferramenta ou abordagem que você usa, as seguintes etapas ajudar a orientá-lo para um diagrama útil do seu programa.
Lista de cada campanha.
Comece listando cada campanha, quebrando suas campanhas em grupos, se possível. Você pode começar com o básico, como campanhas de entrada e saída, ou você pode obter mais granular, listando campanhas de geração de leads, campanhas de conversão de chumbo, campanhas de frio chumbo, campanhas de suporte de vendas e campanhas de cross-selling. A maioria das campanhas encaixar em um desses grupos. Se você tiver outros grupos, está tudo bem.
Diagrama de todas as partes móveis.
Diagrama de todas as partes que se deslocam dentro de cada campanha. Se for uma campanha de entrada, começar com o seu termo de pesquisa ou anúncios de pesquisa paga. Se for uma campanha de saída, comece com a sua lista e como você obter essa lista.
A partir daqui, diagrama de cada parte de sua campanha. Certifique-se de listar todos os pequenos detalhes, todo o caminho para baixo para cada campo no seu formulário de captura de chumbo, e onde essa informação vai em seu CRM.
Identificar o fluxo de dados.
Observe quantas aplicações diferentes que você está usando e como os dados está se movendo para trás e para e de cada ferramenta. Tome nota das questões que você está lidando com e questões que você está enfrentando.