Como determinar a necessidade de integração personalizada ou um out-of-the-Box Connection

Se você estiver usando um aplicativo de gerenciamento de relacionamento com clientes (CRM), tais como Salesforce.com, SugarCRM, Microsoft Dynamics CRM, ou NetSuite, é fácil encontrar uma ferramenta de automação de marketing com conexões internas. Se você estiver usando um CRM custom-built ou um CRM específico da indústria, você provavelmente precisará de uma integração personalizada.

De qualquer maneira, você tem três maneiras de avaliar a sua solução com base no seu CRM escolhido contra a sua ferramenta de automação de marketing, do básico ao avançado, como se segue. O nível de sofisticação que você precisa, e suas ferramentas, irá ditar o que é correto para você.

• Básico: importação e exportação manual. Se você escolher uma solução de automação de marketing com esse recurso, você tem a opção de alinhamento CRM sem qualquer integração de todo, mas limita a sua capacidade de interação dinâmica. Esta opção é melhor se você tem um costume CRM, nenhuma opção de aplicação efectuar de interface (API), ou um CRM que não é suportado por suas ferramentas de automação de marketing com um recurso de conexão de out-of-the-box.

  importação e exportação manualmente requer um arquivo CSV (um formato de arquivo de planilha que está para valores separados por vírgula) para compartilhar dados entre o seu CRM e seu sistema de automação de marketing. Importação via o tipo de arquivo CSV poupa 60-80 horas de desenvolvimento personalizado API e ainda lhe dá a capacidade de relatar o ROI da campanha de marketing.

  Esta conexão básica, no entanto, limita a sua capacidade de passar leads e para trás entre os sistemas em tempo real. Manualmente a importação de dados também é uma ótima opção para ajudar a manter o seu início de automação de marketing simples implementação, enquanto ainda alcançar os seus objetivos, independentemente de sua ferramenta suporta o seu CRM.

• Standard: Out-of-the-box conexão. A maioria das conexões de CRM pode ser facilmente instalado sem um monte de suporte de TI, porque o sistema de automação de marketing está pronto # 147 fora da caixa, # 148- com características de conexão para pessoas não-técnicas. Esta é a melhor das três opções quando você pode encontrá-lo.

  No entanto, o mais personalizado o CRM tem de ser, a menos provável você é encontrar uma conexão out-of-the-box que funciona para o seu CRM. Verifique com seu fornecedor para ver se esta é uma opção para você.

• Mais complexa: integração API personalizada. A interface de programação de aplicativo (API) é desenvolvedor-falar para um gateway que conecta dois sistemas de software através de uma linguagem de programação. Se você não estiver familiarizado com a programação API, você precisa encontrar alguém que é. Esta pode ser a sua equipe de TI, ou você pode ter que contratar um consultor externo para ajudar.

  Esperar construir a API para levar entre 60 e 80 horas de trabalho personalizado para integrar suas soluções. Esta opção é a melhor escolha se você tem um CRM personalizado e os recursos para construir as ligações. Apenas cerca de 10 por cento das empresas optar por esta via por causa do custo e complexidade.

APIs não são apenas para grandes empresas. Se você tem um CRM menor, como Zoho ou outros, você pode encontrar APIs pré-construídos para ajudar você a integrar o CRM com a sua ferramenta de automação de marketing sem a necessidade de investir em um grande projeto de API. Confira os serviços conector nuvem ou serviços pré-construídos como Kevy.com.