Como conectar Padrão CRM Campos para Automação de Marketing Tools

campos padrão são geralmente campos padrão comuns a toda a gestão de relacionamento com clientes (CRM) e ferramentas de automação de marketing. Eles contêm informações básicas do cliente. Exemplos incluem

• Primeiro nome

• Último nome

• Número de telefone

campos padrão geralmente representam o mínimo de informações necessárias para identificar um registro. É altamente provável que sua ferramenta de automação de marketing precisa de um conjunto de campos padrão para funcionar corretamente, então você precisa para se conectar esses campos para os mesmos campos em seu sistema de CRM, ou criá-los se o seu sistema de CRM já não tê-los.

Comece por instalar o módulo em seu sistema de CRM. O módulo irá configurar os campos padrão que a sua ferramenta de automação de marketing precisa, mas que o seu sistema de CRM não tem atualmente.

Após o seu módulo é instalado no seu CRM, você precisa ir em sua ferramenta de automação de marketing para mapear seus campos padrão em conjunto com os seus campos de CRM. Os campos em seu CRM e marketing de ferramenta de automação terão nomes diferentes, nesta fase, porque o nome como ele aparece para os usuários é diferente do ID do campo usado por seu CRM.

Dependendo da sua ferramenta de automação de marketing, você também pode ser capaz de configurar outros parâmetros de campo durante a instalação do módulo. Se os campos que estão se conectando são caixas suspensas, multi-caixas de seleção, campos de números, campos de data ou botões de rádio, certifique-se que você também configurar esses parâmetros, tanto em sua ferramenta de automação de marketing e seu CRM.

Estas características de campo podem exigir uma quantidade significativa de tempo para configurar. Mais ferramentas avançadas de automação de marketing incluem recursos para ajudar a acelerar esta tarefa.