Como adicionar novos clientes potenciais em Salesforce

Antes que você possa começar a trabalhar suas ligações, você precisa adicionar os registros de chumbo no Salesforce. Aqui estão três abordagens rápidas para a criação de chumbo, e se necessário, como compartilhar suas ligações com as pessoas certas.

A melhor maneira de criar manualmente uma vantagem é usar o Nova lista drop-down Criar na barra lateral. Para criar uma ligação utilizando este método, siga estes passos simples:

1. Selecione o item Criar chumbo do Criar Nova lista de drop-down.

   A página Nova chumbo aparece no modo de edição, como mostrado nesta figura. O único campo pré-cheia é o campo Status de chumbo.

   
   Preenchimento de um registro de cliente potencial.
2. Preencha os campos, tanto quanto você puder.

   No mínimo, você deve completar o sobrenome e campos Companhia.

   Você pode adicionar uma lista de empresas-alvo como leads, mesmo se você ainda não sabe os nomes das pessoas certas. Em certos casos, você pode ter apenas o nome de uma empresa, porque você sabe que você deseja alcançar, mas você ainda não sabe quem chamar.

   Você pode trabalhar com informações incompletas. Nesses casos, experimente digitar ? ou desconhecido no campo Sobrenome para que você saiba esta informação está em falta.

3. Quando estiver pronto, clique no botão Salvar ou Salvar Novo botão.

4. Salvar: O registro de chumbo aparece no modo de Salvo, e as alterações são exibidas nos campos.

5. Salvar Novo: Salesforce sabe que os vendedores comumente adicionar várias ligações antes de trabalhar eles. Se você clicar em Salvar Novo, a liderança é salvo, e uma página nova ligação aparece no modo de edição.

Ao inserir ou editar registros, clique no botão Salvar ou Salvar Novo botão quando estiver pronto. Caso contrário, você não salvar as informações que você acabou de escrever para esse registro.

Se você cometer este erro e ainda não desconectado do Salesforce, tente clicar no botão Voltar em seu navegador (por oposição a bater a cabeça em frustração), que espero que você recebe de volta para o registro no modo de edição. Em seguida, clique em Salvar e respirar um suspiro de alívio.