Como importar suas ligações em Salesforce
Se você já tem um arquivo de leads, você provavelmente quer um caminho mais rápido para levá-los para o Salesforce do que introduzi-los manualmente. Você deve ser um administrador para importar leads, por isso, se você não for, encontrar o seu administrador, e dizer-lhe o que você está tentando fazer.
Embora você pode importar até 50.000 ligações ao mesmo tempo como um administrador, testar uma importação com cinco ou mais leva em primeiro lugar, apenas para se certificar de que você sabe o que está fazendo.
Depois que os dados de teste são importados, rever seus novos registros de chumbo para se certificar de que eles contêm todas as informações que você deseja ter trazido. Excluir os registros de teste, refinar seu arquivo de importação, e depois executar através da importação final.
Se você é um vendedor novo que acaba de chegar de um concorrente e você aconteceu para trazer todas as suas ligações com você para fazer o upload para o sistema de CRM da sua nova empresa, a realizar-se. É uma prática terrível para despejar em dezenas de milhares de dados não revisados em seu sistema de CRM agradável. Você só está movendo dados potencialmente sujos de uma casa antiga para uma nova.
Acho que é alguém do problema? Basta esperar até que as pessoas começam a passar por ela e encontrar quadruplicado, cargos de idade, e outras formas de poluição. Em vez disso, ter uma abordagem mais comedida. Você pode citar os 50 melhores empresas que você deve ser segmentação? Veja quantas ligações são a partir de qualquer dessas empresas, e começar com isso como um upload. Alargar a sua gama lentamente.
Para importar arquivos de chumbo, siga estes passos:
No Leads página inicial, clique no Import Leads link na parte inferior da página, abaixo do cabeçalho Ferramentas.
A página Assistente de importação de chumbo aparece, proporcionando-lhe um processo de quatro etapas para importar seus registros, além de dicas úteis.
Em seu arquivo de chumbo existente ou sistema, comparar os seus campos contra os campos de chumbo no Salesforce. Mapear todos os seus campos entre o sistema atual e Salesforce.
Se você pode mapear todos os campos necessários, passar para a próxima etapa. Se não, adicionar campos para o registro de liderança, personalizando Salesforce.
Enquanto alguém está mapeando os campos de seu sistema atual para Salesforce, você também deve estar falando com sua empresa sobre a limpeza de dados. Agora é um bom momento para discutir qual dos campos o seu actual do sistema ainda são necessários no novo mundo.
Alguns campos podem ter sido usados há vários anos, mas ninguém foi enchendo-os em uma vez que você pode se lembrar, e ninguém se preocupou em remover ou ocultar-los do sistema atual. Pior ainda, ninguém pode recordar o que esses campos eram para, ou talvez você tem vários campos com nomes muito semelhantes!
Além disso, você pode ter lotes de registros duplicados ou parciais. Discutir com a sua empresa e seu consultor Salesforce sobre as melhores abordagens para limpar esta informação.
Mapeamento é um termo técnico para combinar um campo para outro campo, tipicamente em diferentes bancos de dados, para mover dados corretamente. Por exemplo, no Microsoft Outlook, você digitar o nome de uma empresa no campo Empresa.
No Salesforce, você normalmente usa o campo Nome da conta. Estas duas etiquetas diferentes têm o mesmo significado. Mapeamento é o processo pelo qual você decidir que dados do campo Empresa no Outlook deve corresponder ao campo Nome da conta no Salesforce.
Exportar o arquivo.
Você pode ter ligações em um banco de dados ou planilha existente, como o Microsoft Excel, o Oracle CRM On Demand, ou Microsoft Dynamics. A maioria dos sistemas como estes têm ferramentas simples para a exportação de dados em vários formatos. Selecione os registros e os campos que você deseja. Em seguida, exportar o arquivo e salvá-lo em um formato. Se suas ligações já estão em formato de planilha (como Excel), apenas salve o arquivo no formato.
Revisar seus dados de chumbo.
Você provavelmente já ouviu o velho ditado # 147-lixo, sai lixo. # 148- Independentemente de sua empresa passou algum tempo com faxina inicial antes de este passo, é importante rever esses dados novamente neste ponto. Limpar as suas informações antes de trazê-lo para o Salesforce para que você possa salvar-se o esforço mais tarde.
Quando você é feito com a preparação, clique no link Inicie o Assistente de importação sobre o Assistente de importação de chumbo.
Uma janela pop-up Etapa 1 de 3 rotulada: carregar o arquivo aparece, como mostrado nesta figura.
O upload do arquivo de chumbo.Preencha os campos na Etapa 1 do assistente.
Supondo que você já preparou seu arquivo, você provavelmente só precisa seguir estes passos:
Carregar o arquivo clicando no botão Escolher arquivo e selecionar o arquivo correto no seu computador.
Selecione uma fonte de chumbo padrão, se relevante.
Aplicar uma regra de atribuição, se quiser leva a rota diretamente para os representantes designados.
Se você não usar uma regra de atribuição, todos os leads que você importa são atribuídos a você, a menos que caso contrário indique um proprietário de chumbo no arquivo.
Selecione a caixa de seleção se você quiser usar as configurações de regra de atribuição para enviar notificações por email aos proprietários de registro.
Verifique a codificação de caracteres.
Salesforce prefills esta lista de opções com base no seu perfil de empresa, e você raramente tem que mudá-lo.
Selecione o tipo de correspondência.
Se você quiser Salesforce para evitar a importação de registros duplicados, escolha se você deseja identificar uma vantagem duplicado combinando Salesforce ID, nome ou e-mail. Se um registro de liderança com os critérios de correspondência já existe no Salesforce, esse registro é atualizado com as informações no seu arquivo.
Marque a caixa de seleção se você deseja acionar regras de fluxo de trabalho para registros novos e atualizados.
Quando você é feito com a Etapa 1 do assistente, clique em Avançar.
A página de mapeamento de campo aparece.
Mapear os campos entre o arquivo e Salesforce e clique em Avançar.
A página de mapeamento de campo exibe todos os campos de chumbo Salesforce como etiquetas com listas drop-down que correspondem aos campos em seu arquivo. Basta percorrer a lista de campos e selecione o campo do arquivo correspondente que você está importando que mapeia para o campo Salesforce, como mostrado na figura.
Após clicar em Avançar, a revisão e Confirmar página aparece, exibindo uma lista de advertências, se houver, na sua importação iminente.
Reveja as mensagens de possíveis erros.
Esta etapa basicamente avisa sobre problemas com os dados ou deixa você saber sobre os campos que você não mapeadas. Se você descobrir um erro, você pode clicar no botão Voltar e refinar o mapeamento, ou até mesmo fechar o assistente para que você possa melhorar o seu arquivo de importação. Você pode ter que começar de novo, mas pelo menos você evitar a importação de dados errados ou incompletos.
Quando estiver satisfeito com o seu mapeamento, clique no botão Importar agora.
Uma página Importar parece que você saiba que a importação está em andamento, incluindo uma estimativa de quanto tempo vai demorar.
Clique no botão Finish.
A janela pop-up fecha.
Verificar os registros de chumbo que você importou.
Salesforce lhe envia um e-mail após o seu arquivo foi importado com êxito. Para verificar a sua obra, clique na guia Leads para ir para sua home page Leads. Na lista drop-down Exibir, selecione Leads de hoje para ver uma lista das ligações que foram criadas hoje. Clique no link para uma vantagem de que você acabou de importar e analisar as informações para a exatidão.
Importação de leads é uma das maneiras mais rápidas para que você possa configurar o seu leva em Salesforce para que você possa começar a trabalhar eles.