Como transferir Leads no Salesforce
Pode ser necessário transferir leads no Salesforce para uma variedade de razões. Por exemplo, depois de configurar seus registros de chumbo no Salesforce, você precisa dar-lhes para as pessoas certas em uma equipe diferente. Ou talvez alguns representantes simplesmente não estavam seguindo-se, para que, tomando as suas ligações para longe após golpear o nariz com um jornal enrolado.
Para transferir ligações, você deve ser um administrador ou um usuário com gerenciar leads e Transferência Leads permissões. Se você deseja reatribuir muitas ligações ao mesmo tempo, siga estes passos:
A partir do Leads home page, selecione uma vista a partir do qual você pode ver algumas pistas que deseja atribuir novamente.
A página da lista aparece.
Na coluna Ação da lista de chumbo, selecione as caixas de seleção à esquerda dos registros de chumbo que você deseja atribuir a outra pessoa.
Clique no botão Alterar proprietário no topo da página.
A página Proprietário liderar a mudança aparece.
Selecione o usuário ou fila que pretende voltar a atribuir causas, e clique em Salvar.
A lista de chumbo reaparece, e os proprietários de chumbo foram alterados. O novo proprietário de chumbo pode ser opcionalmente notificado via e-mail desta mudança de propriedade. Basta selecionar a caixa de seleção E-mail Enviar notificação antes de clicar no botão Salvar.
Se você é um administrador, você pode usar a Transferência de Massa lidera ferramenta no programa de configuração para realizar os mesmos objectivos de reatribuição en masse.
Se você está a reatribuição de um chumbo de cada vez, você pode transferir a propriedade diretamente de um registro de chumbo. Siga esses passos:
No registro de chumbo, à direita do campo Proprietário Lead, clique no link Alterar.
O link está entre colchetes. A página Proprietário liderar a mudança aparece.
Selecione o usuário ou fila que você está atribuindo a liderança para.
Você usa essa mesma página quando você está atribuindo várias ligações, mas aqui, você pode escolher para notificar o destinatário com um e-mail.
(Opcional) Marque a caixa de seleção Enviar notificação para notificar o novo dono da reatribuição.
Quando estiver pronto, clique em Salvar.
O registro liderança reaparece, exibindo sua mudança de propriedade.