Salesforce: Como actualizar campos de chumbo
Vagamente definido, a conduzir é uma pessoa ou uma empresa que poderia estar interessado em seus serviços. Algumas organizações referem a eles como visitantes porque essas pessoas não compartilhou nenhuma informação sobre si ainda. Outros chamam-los perspectivas porque um líder tem que ser alguém que manifestou interesse em seu serviço.
No decurso da sua qualificação de leads, você coleta inevitavelmente informação pertinente que você deseja salvar diretamente no registro de cliente potencial. Toda vez que você capturar dados importantes em seu chumbo, atualizar seu registro de chumbo, fazendo o seguinte:
Clique duas vezes em um campo no registro de cliente potencial para modificar esse campo.
Se você ver um ícone de cadeado nesse campo, você não pode modificá-lo. Verifique com o administrador do sistema para descobrir se ele especificamente bloqueada neste campo, ou se é uma daquelas importantes campos do sistema que Salesforce não permitem a qualquer um mudar.
Preencha os campos, conforme necessário, para determinar se o chumbo é qualificado.
Atualize o campo de status de entrega quando você faz o progresso.
Mesmo se você descobrir que o chumbo é um desperdício de seu tempo, isso é progresso.
Clique em Salvar quando terminar de fazer alterações.
Em algum ponto, você pode decidir que uma liderança não pode se tornar uma oportunidade qualificada neste momento. Nesse caso, você pode arquivar a liderança, alterando o seu estatuto. O arquivamento de leads inativos lhe permite ter uma noção de quantas ligações ainda estão sendo trabalhados.