Track suas equipes de conta no Salesforce
O campo Conta Proprietário no Salesforce pode identificar a pessoa principal responsável, mas muitas vezes você precisa saber que para ir para um fim específico, ou talvez o proprietário da conta é apenas fora doente. equipes de conta permite listar todos os indivíduos em sua empresa que trabalham com uma conta e detalhe sua função específica.
Se você tiver a sorte de trabalhar com grandes empresas, você provavelmente sabe que é preciso uma equipe de pessoas para ganhar negócios complexos e manter grandes contas. Para dar crédito a sua equipe e certificar-se de que os outros sabem quem chamar, vá até um registro de conta e siga estes passos:
Desloque-se para a lista Equipa Conta ou clique no link em foco conta equipa no topo da página.
Se você não ver a lista Equipa Conta, ter o administrador ativar o recurso no programa de configuração.
Clique no botão Adicionar para adicionar até cinco membros da equipe.
A página Nova Conta membros da equipe aparece, como mostrado.
Use as pesquisas da equipe membros para selecionar outros usuários do Salesforce que trabalham nesta conta.
Você sempre pode voltar e adicionar mais tarde.
Opcionalmente, especifique o acesso de partilha que pretende dar para esta conta, suas oportunidades e os seus casos.
Selecione o papel adequado na lista suspensa Função Team.
Clique em Salvar.
Você será redirecionado para a página de detalhes do registo de conta com a sua equipe conta listada.