Salesforce: Criar conta personalizada Visualizações
Se você quiser listas especiais para a maneira que você gerenciar suas contas no Salesforce, construir visualizações de listas personalizadas. Por exemplo, se você for um novo representante de vendas negócios que se concentra exclusivamente em empresas de telecomunicações Califórnia e sempre pesquisa o site da perspectiva antes de chamar, criando uma exibição personalizada pode ajudá-lo a ser mais eficaz porque você pode construir a sua lista de contas de destino, definir colunas e usar essa visão uma e outra vez.
Para construir uma visão de lista a partir do zero, siga estes passos simples:
Na home page Contas, à direita da lista drop-down View, clique no link Criar Novo.
A página Criar Novo aparece.
Nomeie a exibição de lista no campo Nome da exibição.
Para o exemplo fictício telecom Califórnia, você pode chamar a vista California Telco Prospects.
Selecione o botão de opção adequado, dependendo se você deseja pesquisar todas as contas ou apenas minhas contas.
(Opcional) Filtrar por campos adicionais.
Uma consulta critérios básica é composta por três elementos:
Campo: Selecione um campo no qual deseja pesquisar. Um exemplo é o campo Tipo.
Operador: Selecione um operador para o seu filtro. Isso parece complicado, mas é mais fácil do que você imagina. Tomando o exemplo, você iria seleccionar Igualdade na lista drop-down.
Valor: No terceiro campo, digite o valor que você quer no filtro. Para o exemplo, você digita prospecto porque, para este exemplo, você vai depois de apenas novos negócios.
Selecione as colunas que deseja ser exibido.
Embora vistas predefinidas do Salesforce tomar campos comuns, tais como telefone e Billing Estado / Província, você pode exibir qualquer um dos campos de conta que você está autorizado a ver em sua página lista personalizada. No exemplo, você poderia adicionar outra coluna para o campo site.
Decida se você quer que os outros vejam sua exibição personalizada.
Esta escolha pode não estar disponível para você. Se for, selecione a opção apropriada, dependendo se você deseja compartilhar sua opinião com os outros. Se você optar por torná-lo visível para certos grupos de usuários, você pode procurar e selecionar grupos e funções de usuários que vão ver a vista.
Quando estiver pronto, clique em Salvar.
Uma nova visão de lista aparece com base em seus critérios personalizados. Se você não obter todos os resultados esperados, você pode querer reavaliar e aperfeiçoar os critérios de pesquisa. Por exemplo, se sua empresa tem um hábito de usar abreviaturas postais (NY) ou a ortografia completo para o campo Estado (New York), impactos esse hábito resultados.
Por padrão, cada critério de filtragem de lista de seu ponto de vista é unidas com e parâmetros. Se você quiser começar a fantasia com os seus critérios de pesquisa, clique no link Adicionar Logic Filtro de usar uma combinação de AND e OR filtros.