Como criar um orçamento no Microsoft Dynamics CRM
Microsoft Dynamics CRM pode ajudar você a criar uma citação que você recebe um novo cliente que o Microsoft Dynamics CRM pode ajudar você a gerenciar. Mas, primeiro, criar a citação:
Na parte inferior do painel de navegação, clique no botão Sales.
Na parte superior do painel de navegação, selecione Cotações.
Na barra de ferramentas da janela do Cotações, clique no botão Novo.
No campo Nome, digite algum texto que descreve a citação.
No campo potencial cliente, selecione uma conta ou um contato para associar-se com a citação.
No campo Lista de Preços, usar a lupa ou o Assistente de formulário para seleccionar uma lista de preços.
Clique em Salvar (o ícone de disco).
Na seção Totais da guia Geral, digite a citação de desconto eo valor do frete.
Clique na guia Transporte e preencha o seguinte:
1. Digite as informações para o eficaz De e Para, solicitada data de entrega, e devido por campos.
2. Digite o Método do transporte, condições de pagamento e frete Termos.
Clique na guia Endereços e digite o Bill Para e enviar a informação.
Se você deseja associar a sua citação com uma oportunidade, faça o seguinte:
1. Clique na guia Administração.
2. Use a lupa no campo Oportunidade para localizar e selecionar essa oportunidade.
3. Clique em OK.
Clique no botão Salvar e fechar para salvar sua cotação.