E-Mail e Microsoft Dynamics CRM

Usando o Microsoft Dynamics CRM dá-lhe a capacidade de usar muitas ferramentas da Microsoft para ajudar a gerir as suas relações com os clientes. Uma das ferramentas mais úteis no ambiente de trabalho moderno é o e-mail, então você precisa ser hábil em criar e ler e-mail, que liga e-mail a um registro específico, e gerir o seu calendário.

Para criar um e-mail:

  1. Na barra de menus (na parte superior da tela), escolha Novo-New Activity-E-Mail ou clique no ícone Criar Novo E-Mail abaixo da barra de menu.

  2. Selecione um destinatário do e-mail da seguinte forma:

    uma. Clique no ícone da lupa à direita do campo Para.

    b. Realce o registro que deseja.

    c. Clique no botão >> para mover o destinatário (s) para o painel de registros selecionados.

    d. Clique em OK para fechar a janela e retornar ao seu e-mail.

  3. Insira um assunto.

  4. Na caixa de texto aberta abaixo do campo Assunto, digite a sua mensagem.

  5. Documentação de e-mail pode ser essencial. Para associar, ou link, a mensagem para um registro, faça o seguinte:

    uma. Clique no ícone da lupa à direita do campo Em relação.

    b. Procurar e destacar o seu contato.

    c. Clique em OK para retornar à janela de e-mail.

  6. Adicione outras opções conforme desejado.

  7. Para enviar a mensagem, clique no botão Enviar (ao lado de Salvar e Fechar).

Para ler o seu e-mail:

  1. Na parte inferior do painel de navegação, clique no botão local de trabalho.

  2. Na parte superior do painel de navegação, selecione Atividades.

  3. No campo Tipo, clique na seta para abrir a lista drop-down e selecione E-Mail.

  4. No campo de exibição, clique na seta para abrir a lista suspensa e fazer a sua selecção.

Para fazer o link de um e-mail a um registro:

  1. Na barra de menus (na parte superior da tela), escolha Novo-New Activity-E-Mail.

  2. Preencha os campos apropriados (Para, Assunto e semelhantes).

  3. À direita do campo Em relação, clique no ícone da lupa.

  4. Clique na seta drop-down à direita do campo Procurar e selecione um dos doze tipos de registro na lista.

  5. Clique duas vezes o registro adequado.

Para visualizar o seu calendário:

  1. Clique no botão Local de trabalho na parte inferior do painel de navegação.

  2. Na parte superior do painel de navegação, em Meu trabalho, clique em Calendário.

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