Como configurar a lista de fornecedores QuickBooks 2014
Assim como você usa uma lista de clientes no QuickBooks para manter registros de todos os seus clientes, você usa uma lista de fornecedores de manter registos sobre seus fornecedores. Como uma lista de clientes, uma lista de fornecedores permite coletar e registrar informações, como o endereço do fornecedor, a pessoa de contato, e assim por diante.
Menu
- Escolha o comando centro vendors-vendor.
- Para adicionar um novo fornecedor, clique no botão novo fornecedor e selecione novo fornecedor a partir da lista drop-down.
- Dê o vendedor um nome na caixa nome do fornecedor.
- (opcional) se você pagar o seu fornecedor em uma moeda diferente da moeda local habitual, selecione essa moeda a partir da lista drop-down de moeda.
- (regra usual) ignorar o saldo de abertura ea partir de campos.
- Fornecer as informações de endereço do fornecedor.
- Fornecer qualquer informação adicional necessária.
Para adicionar um fornecedor à sua lista de fornecedores, siga estes passos:
Escolha o comando Centro Vendors-Vendor.
Quando o fizer, QuickBooks exibe a janela Vendor Center.
Para adicionar um novo fornecedor, clique no botão Novo fornecedor e selecione Novo fornecedor a partir da lista drop-down.
QuickBooks exibe a janela Novo fornecedor.
Dê o vendedor um nome na caixa Nome do fornecedor.
Como é o caso com o Cliente: lista de Job, você usa esse nome para se referir ao fornecedor dentro de QuickBooks. Por esta razão, uma abreviatura é bom. Você só quer algo fácil de entrar e fácil de lembrar.
(Opcional) Se você pagar o seu fornecedor em uma moeda diferente da moeda local habitual, selecione essa moeda a partir da lista drop-down de moeda.
Se você disse QuickBooks que você trabalha em várias moedas - você teria feito isso durante o processo de configuração Entrevista EasyStep - QuickBooks quer que você para identificar quando você receber facturas a partir de ou pagar um fornecedor em uma moeda diferente da sua moeda local. (Nota: A figura não mostra a caixa de listagem drop-down de moeda porque a moeda múltipla recurso de rastreamento não está ligado.)
(Regra Usual) Ignorar o saldo de abertura ea partir de campos.
Não faça nada com o saldo de abertura ea partir de caixas. As pessoas que não sabem melhor usar essas caixas para entrar no balanço de abertura devia um fornecedor e data em que o montante é devido. Mas isso só cria problemas mais tarde. Em algum ponto no futuro, contador deste pobre alma terá que encontrar e corrigir este erro.
Como quando você adicionar novos clientes, no entanto, uma excepção à regra habitual existe.
Embora a regra usual é que você não deseja definir um saldo de abertura para um fornecedor, esta regra tem uma exceção importante. Gravar as suas contas de saldo a pagar na data de conversão, definindo um saldo de abertura para cada fornecedor a partir da data de conversão. A soma desses saldos de abertura é o que QuickBooks usa para determinar suas contas totais a pagar na data da conversão.
Fornecer as informações de endereço do fornecedor.
A guia Informações Endereço fornece um monte de fácil de entender caixas que você usa para recolher o nome do fornecedor e endereço. Você entra, previsivelmente, o nome completo do fornecedor na caixa Nome da empresa.
Você pode clicar nos botões de edição no separador Endereço para exibir outra caixa de diálogo chamada a caixa de diálogo Informações Editar Endereço, que permite que você digite o endereço no endereço típica rua, cidade, estado e formato zip-código. Os botões Editar aparecem à direita do faturado De e enviados de blocos de endereços.
Fornecer qualquer informação adicional necessária.
A guia Configurações de pagamento recolhe as informações do fornecedor mais relevantes, incluindo o número da conta, limite de crédito e condições de pagamento, mas se você clicar na guia configurações de impostos, a guia Configurações da conta, ou na guia Informações Adicionais, QuickBooks mostra um punhado de outras caixas que você pode usar para coletar e armazenar informações:
A guia Configurações Fiscais permite coletar número de identificação fiscal do fornecedor para que possa (como por vezes exigido pelas leis de impostos federais) enviar o vendedor de um formulário 1099 no final do ano.
A guia Configurações de Conta permite especificar quais contas QuickBooks deve usar para prefill campos da conta ao entrar em uma transação para o fornecedor.
A guia Informações Adicionais permite categorizar o fornecedor de acordo com o tipo e também permite criar outros campos personalizados.
Se você está pagando um fornecedor, pela primeira vez, uma boa orientação é para obter o seu número de identificação fiscal. Se alguém não vai dar-lhe o seu número de identificação fiscal - tornando assim impossível para você para relatar os pagamentos que você faz para ele - é provavelmente um sinal de algo um pouco errado.
Se você clicar na aba Configurações da conta (o quarto guia disponível na janela New Vendor), QuickBooks exibe caixas que você pode usar para listar as contas que você deseja QuickBooks para preencher automaticamente para você quando você gravar um cheque para algum vendedor ou quando você gravar um projeto de lei de algum fornecedor.
Por exemplo, se o cheque para o proprietário sempre paga o aluguel custa despesa e utilitários, você poderia dizer que QuickBooks para prefill, usando essas duas contas cada vez que você indicar que você está escrevendo um cheque ou a gravação de um projeto de lei do proprietário.