Como configurar uma lista de clientes QuickBooks 2010
Uma lista de clientes em QuickBooks 2010 mantém o controle de todos os seus clientes e as informações do cliente. Por exemplo, a lista de clientes mantém o controle de endereços de cobrança e endereços de entrega para os clientes.
Menu
- Em quickbooks, selecione centro de clientes para o cliente.
- Para adicionar um novo cliente, clique no novo cliente botão de trabalho, e em seguida, selecione novo cliente a partir do menu pop-up que aparece.
- Digite um nome curto na caixa de texto nome do cliente.
- (opcional) se você faturar o seu cliente em uma moeda diferente da sua moeda local habitual, selecione essa moeda a partir da lista drop-down de moeda.
- Ignorar o saldo de abertura ea partir de caixas de texto.
- Nas caixas de texto da guia endereço, digite o nome da empresa.
- Clique na guia informações adicionais.
- Digite quaisquer informações aplicáveis nos campos.
- Clique na guia informações de pagamento.
- Insira todas as informações relevantes nos campos para esta guia.
- (opcional) clique na guia informações da tarefa.
Em QuickBooks, selecione Centro de Clientes para o cliente.
QuickBooks exibe a janela Customer Center.
Para adicionar um novo cliente, clique no Novo cliente botão de trabalho, e em seguida, selecione Novo cliente a partir do menu pop-up que aparece.
QuickBooks exibe a janela Novo cliente.
Digite um nome curto na caixa de texto Nome do cliente.
Você não precisa digitar o nome completo do cliente nesta caixa de texto. Você quer apenas uma versão abreviada do nome do cliente que você pode usar para se referir ao cliente dentro do sistema de contabilidade QuickBooks.
(Opcional) Se você faturar o seu cliente em uma moeda diferente da sua moeda local habitual, selecione essa moeda a partir da lista drop-down de moeda.
Se você disse QuickBooks que você trabalha em várias moedas - você teria feito isso durante o processo de configuração Entrevista EasyStep - QuickBooks quer que você identificar quando você fatura um cliente e receber os pagamentos de um cliente em uma moeda diferente da sua moeda local. (Nota: A lista drop-down de moeda não aparece na figura nesta lista porque o recurso de rastreamento de várias moedas não está ligado.)
Ignorar o saldo de abertura ea partir de caixas de texto.
Embora a regra usual é que você não deseja definir um saldo de abertura para um cliente, esta regra tem uma exceção importante. Gravar as suas contas de saldo a receber na data de conversão, definindo um saldo de abertura para cada cliente a partir da data de conversão. A soma desses saldos de abertura é o que QuickBooks usa para determinar suas contas totais a receber na data de conversão.
Nas caixas de texto da guia Endereço, digite o nome da empresa.
Estas caixas de texto cobrem informações de contato, endereços de cobrança e envio, nome, número de telefone de contato, número de fax, e assim por diante.
Clique na guia Informações Adicionais.
Nessa guia, QuickBooks exibe vários outros campos que você pode usar para coletar e armazenar informações de clientes.
Digite quaisquer informações aplicáveis nos campos.
Por exemplo, você pode usar a lista drop-down Tipo de categorizar um cliente como encaixe em um determinado # 147-cliente tipo. # 148- Use os Termos drop-down list para identificar as condições de pagamento padrão do cliente. Use a lista drop-down Rep para identificar representante de vendas padrão do cliente. Finalmente, use o Preferred Enviar Método para selecionar o método padrão para a transmissão de faturas do cliente e notas de crédito. Você também pode gravar um número de revenda, especifique um nível de preços padrão, e até mesmo clicar no botão Campos Definir para especificar campos adicionais que você deseja coletar e relatar para o cliente.
Clique na guia Informações de Pagamento.
Essa guia permite que você mantenha um registro de informações de pagamento do cliente.
Insira todas as informações relevantes nos campos para esta guia.
Neste guia, você pode registrar o número do cliente conta, o seu limite de crédito, bem como o método de pagamento preferido.
(Opcional) Clique na guia Informações da tarefa.
A guia Informações da tarefa permite descrever informações associadas a um determinado trabalho que está sendo realizado para um cliente. Você usa a guia Informações da tarefa, se você não só criar um cliente, mas também configurar um trabalho para esse cliente.