Configurar uma lista de clientes em QuickBooks
Em QuickBooks, uma lista de clientes mantém o controle de todos os seus clientes e as informações do cliente. Por exemplo, a lista de clientes mantém o controle de endereços de cobrança e endereços de entrega para os clientes. Siga estes passos para adicionar um cliente para a Lista de Clientes:
1. Escolha as listas -> Cliente de comando Lista de Trabalhos.
QuickBooks exibe o Cliente: janela Lista de trabalho.
O Cliente: botão Job, além de deixá-lo criar novos clientes, fornece um menu de comandos para editar as informações do cliente, a exclusão de clientes, imprimindo uma lista de clientes, e assim por diante.
2. Para adicionar um novo cliente, clique no cliente: botão de Job e, em seguida, escolher o novo comando.
QuickBooks exibe a janela Novo cliente.
3. Use a caixa de Nome do cliente para dar ao cliente um nome curto.
Você não precisa digitar o nome completo do cliente na caixa o nome do cliente. Essa informação pode ir na caixa o nome da empresa exibido na guia Endereço. Você quer apenas uma versão abreviada do nome do cliente que você pode usar para se referir ao cliente dentro do sistema de contabilidade QuickBooks.
4. Ignorar o saldo de abertura ea partir de caixas.
Você não quer para definir o equilíbrio de abertura do cliente, utilizando o saldo de abertura ea partir de caixas. Esse não é o caminho certo para definir as suas contas de novos clientes saldo a receber. Se você fizer isso, você está essencialmente a configuração da parte de débito de uma entrada sem a parte de crédito correspondente. Mais tarde, você vai ter que entrar e entrar, entradas de diário maluco louco, a fim de corrigir sua contabilidade incompleta.
5. Preencha os campos da guia Endereço.
Fornecer o nome da empresa, incluindo informações de contato, endereços de cobrança e envio, nome, número de telefone de contato, número de fax, e assim por diante.
6. Fornecimento de um pouco de obter informações adicionais sobre o cliente.
Se você clicar na guia Informações Adicionais, QuickBooks exibe várias outras caixas que você pode usar para coletar e armazenar informações de clientes.
Você pode usar o
# 8226; caixa de lista drop-down Tipo para categorizar um cliente como encaixe em um determinado "tipo de cliente"
# 8226; Termos drop-down list box para identificar as condições de pagamento padrão do cliente.
# 8226; caixa de lista drop-down Rep para identificar representante de vendas padrão do cliente.
# 8226; Preferido método de envio para selecionar o método padrão para a transmissão de faturas do cliente e notas de crédito.
Você também pode gravar um número de revenda, especifique um nível de preços padrão, e até mesmo clicar no botão Campos Definir para especificar campos adicionais que você deseja coletar e relatar para o cliente.
7. Clique na guia Informações de Pagamento.
Um conjunto de caixas de aparecer, onde você pode gravar o número do cliente conta, o seu limite de crédito, bem como o método de pagamento preferido.
8. (Opcional) Clique na guia Informações da tarefa de descrever o trabalho do cliente.
A guia Informações da tarefa permite descrever informações associadas a um determinado trabalho que está sendo realizado para um cliente. Você usa a guia Informações da tarefa, se você não só criar um cliente, mas também configurar um trabalho para esse cliente.