Como configurar um trabalho QuickBooks 2015
Em QuickBooks 2015, você pode acompanhar as facturas por cliente ou por cliente e trabalho. Isto pode parecer excêntrica, mas algumas empresas facturar clientes (talvez várias vezes) para trabalhos específicos. Tomemos o caso de um subcontratante de construção que faz trabalho de base para um punhado de construtores de casas unifamiliares. Este subcontratante construção provavelmente fatura seus clientes por trabalho, e ele fatura cada cliente várias vezes para o mesmo trabalho.
Por exemplo, ele fatura Pobreza Rocha Builders para o trabalho fundação na 1113 Birch Street quando ele penetra o equilíbrio e, em seguida, novamente quando ele coloca o bloco. Em 1028 Fairview, o mesmo trabalho fundação leva mais de uma fatura, também.
Para configurar postos de trabalho para os clientes, você primeiro precisa para descrever os clientes. Em seguida, siga estes passos:
Escolha Centro de Clientes para o cliente.
QuickBooks exibe a janela Customer Center.
direita; clique no cliente para o qual você deseja configurar um trabalho, escolha Adicionar tarefa a partir do menu thecontextual que aparece, e clique na guia Add Job.
QuickBooks exibe a janela New Job. Você usar essa janela para descrever o trabalho. Uma grande parte das informações nesta janela aparece na factura.
Adicione o nome do trabalho.
O cursor está na caixa de texto Nome do trabalho. Basta digitar o nome do trabalho ou projeto.
(Opcional) Se você está acompanhando os saldos do cliente pelo trabalho, insira openingbalance do trabalho.
Mova o cursor para a caixa de texto o saldo de abertura e digite o montante total devido pelo cliente sobre o trabalho que você está descrevendo na data de conversão.
Insira a data atual nos como caixa de texto do.
Identificar o cliente.
Sobre a chance de que você selecionou o cliente errado na etapa 2, dar uma olhada em uma lista drop-down ao Cliente. Será que o nome do cliente correto? Se não, ativar a lista drop-down e selecione o cliente correto.
(Opcional) Nome do seu contato e preencher outras informações relevantes.
Você pode digitar o nome do seu contato e contacto alternativo nas caixas de texto nome completo. QuickBooks preenche na caixa de texto de contato para você. Você provavelmente não precisa ser dito isso, mas preencha as caixas de telefone, fax, e-mail e site de texto apenas para que você tem essa informação na mão.
Digite o endereço de cobrança do trabalho.
Você pode usar a caixa de texto Bill Para fornecer endereço de cobrança trabalho do cliente. Porque as chances são boas de que o endereço de cobrança trabalho é o mesmo que o endereço de cobrança do cliente, QuickBooks copia o endereço de cobrança da lista do cliente. Mas se for necessário, fazer alterações.
Selecione o enviamos ao endereço.
Você pode usar o navio para a caixa de texto para fornecer endereço de entrega do trabalho. Clique no botão Copiar se o endereço de entrega é o mesmo que o Bill Para resolver.
Clique na guia Configurações de pagamento e descrever as modalidades de pagamento do cliente.
Usando a aba Configurações de pagamento, por exemplo, você pode gravar um número de conta e método de pagamento preferido. Você pode definir o limite de crédito do cliente usando a caixa de limite de crédito. E você pode armazenar informações de pagamento de cartão de crédito para clientes que querem que você mantenha seus números de cartão em arquivo.
(Massively opcional) Clique na guia Informações Adicionais e categorizar o trabalho.
Você pode usar a lista drop-down Tipo de cliente para dar o tipo de trabalho. Os únicos tipos iniciais na lista padrão são de Publicidade, Referral, varejo e atacado. Você pode criar outros tipos escolhendo Add New a partir da lista drop-down Tipo de Cliente (para que QuickBooks exibe a caixa de diálogo Novo Tipo de Cliente) e, em seguida, preencher os espaços em branco.
(Opcional) Clique na guia Informações da tarefa e adicionar informações trabalho específico.
Você pode usar a lista suspensa Status do trabalho no Guia Informações Job escolher Nenhum, pendente, atribuído, em andamento, Fechado, ou que não seja concedido, o que for mais apropriado. A data de início é, obviamente, o dia que você começar o trabalho. Como se sabe, o termo projectado ea data de término não são necessariamente os mesmos. Não preencha a data de término até que o trabalho é realmente acabado.
A Descrição do trabalho de campo pode conter qualquer informação útil que você pode caber em uma linha, eo tipo de trabalho é um campo extra que você pode usar. (Se você não usar este campo, você pode adicionar um novo tipo de trabalho, escolhendo Adicionar novo na lista Tipo de trabalho.)
Guardar as informações do trabalho clicando em OK ou em Avançar.
Depois de terminar descrevendo o trabalho, você tem duas opções: Você pode clicar em OK para adicionar o trabalho à lista e retornar à janela Customer Center, ou você pode clicar em Avançar para adicionar o trabalho à lista e manter a janela na tela New Job de modo que você pode adicionar mais postos de trabalho.
Você pode editar as informações do trabalho da mesma forma que você edite as informações do cliente. Mostrar a janela Customer Center, escolhendo Customer Center para o cliente. Quando QuickBooks exibe a janela, clique duas vezes o trabalho e fazer as alterações na janela Editar trabalho que aparece.
Para adicionar um grande número de clientes ou trabalhos para a lista de clientes, ao mesmo tempo, apresentar a janela de Customer Center, clique no Novo cliente botão de trabalho, e em seguida, escolher o Adicionar cliente múltipla: opção Jobs. QuickBooks exibe o Adicionar / Editar vários Listar entradas planilha, que permite coletar e editar as mesmas informações que os clientes regulares Empregos janelas fazer.
Você também pode inativar um empregado de sua lista se ele começa a ficar confuso com os nomes dos funcionários que já não trabalham para você. Você deve esperar para inativar-los até depois do ano está terminado e os formulários W-2 foram impressas.