Como adicionar vendedores para seus QuickBooks 2015 Vendor List
Adicionando fornecedores à sua lista de fornecedores QuickBooks 2015 funciona da mesma forma básica como a adição de clientes à sua lista de clientes. Basta seguir estes passos simples para fazer o trabalho:
Escolha Vendors-Vendor Center ou clique no ícone Fornecedores no topo da tela.
QuickBooks exibe a janela Vendor Center. Junto com listando seus fornecedores, ele lista todas as agências de imposto sobre vendas que você identificou como parte da criação de itens de imposto sobre vendas.
Clique no botão Novo Fornecedor e, em seguida, selecione o comando Novo fornecedor a partir do menu que aparece.
QuickBooks exibe a guia Endereço Informações da janela o novo fornecedor. Você usar essa janela para descrever os fornecedores e todas as suas pequenas idiossincrasias.
Se você clicar no botão Novo fornecedor e escolha o comando múltiplos fornecedores Adicionar, QuickBooks exibe uma planilha que você pode usar para descrever vários fornecedores ao mesmo tempo.
Digite o nome do fornecedor.
O cursor já está na caixa de texto Nome do fornecedor. Tudo que você tem que fazer é digitar o nome do fornecedor, como você quer que ele apareça na lista de fornecedores. Se você deseja listar seus fornecedores por nome de empresa, digite o nome da empresa. Para incluí-los pelo nome ou sobrenome do representante de vendas, digite um destes nomes.
A lista vai classificar, ordem alfabética ou numérica, pela informação que você entra neste campo, não pelo informações abaixo.
(Opcional) Digite o nome do seu contato.
Preencha as caixas de texto nome completo com o primeiro nome do contato com o cliente, inicial do meio e sobrenome. Você também pode fornecer um título para a pessoa de contato.
(Opcional) Digite o endereço de telefone e e-mail do fornecedor e, se disponível, o número do fax e do Web site endereços.
Você pode alterar os rótulos utilizados para as caixas de número de telefone, escolhendo alguma outra descrição da sua lista drop-down. E observe que a janela também tem um caixa de um texto Outro assim você pode gravar algum outro bit de informação tangencial. Talvez o peso do contato.
Digite o endereço para o qual você deveria enviar cheques.
Você pode usar os dados do endereço facturado a partir e enviados de caixas de texto para fornecer informações endereços do fornecedor. QuickBooks copia os nomes de empresas e Contacto para a primeira linha do endereço, para que você precisa digitar apenas o endereço, cidade, estado e CEP. Para mover a partir da extremidade de uma linha para o início da próxima, pressione a tecla Enter.
(Opcional) Verifique as informações na guia configurações padrão de pagamento do.
Clique na guia Configurações de pagamento para chegar a um conjunto de caixas que lhe permite gravar o número da conta do vendedor, condições de pagamento do fornecedor, o nome certo para imprimir no cheque, eo limite de crédito.
Um número de conta é necessária, se você quiser usar o recurso de pagamento de contas on-line QuickBooks 'para pagar o fornecedor. QuickBooks transfere o número da conta para o campo memo do cheque de pagamento.
(Opcional) Verifique as configurações padrão de impostos.
Você pode clicar na guia configurações de impostos para chegar a um conjunto de caixas que lhe permite gravar o número de identificação fiscal do vendedor e indicar se o fornecedor deve receber um retorno 1099 de imposto a informação de você no final do ano.
(Opcional) Forneça as contas padrão para usar com um fornecedor.
Você pode clicar na guia Configurações da conta para exibir uma pequena lista de contas que QuickBooks irá usar para prefill conta campos de número quando você entra em uma conta do fornecedor.
(Opcional) Clique na guia Informações Adicionais e categorizar o fornecedor.
A guia Informações Adicionais inicialmente fornece apenas uma lista tipo de fornecedor drop-down que você pode usar para classificar o fornecedor como um consultor, prestador de serviços, fornecedor ou agência de imposto. Você pode, entretanto, adicionar campos personalizados para a guia utilizando o botão Definir Campos.
Digite 0 (zero) na caixa de texto no balanço de abertura.
Você normalmente não deseja inserir a quantidade que você deve o fornecedor-lo a fazer isso mais tarde, quando você pagar suas contas. No entanto, se você estiver usando contabilidade de regime de competência para as suas despesas (que apenas significa que seu sistema de contabilidade conta contas como despesas quando receber a conta e não quando você paga a conta), você precisa dizer ao QuickBooks que equivale você deve vendedores na data de conversão.
Você pode fazer isso com mais facilidade ao entrar saldos de abertura para os vendedores na caixa Balanço de Abertura como você configurar um fornecedor na lista de fornecedores.
Introduza a data de conversão nos a partir de campo de data.
O que você está fazendo aqui, por sinal, está fornecendo a data em que o valor mostrado na caixa Saldo texto está correto.
QuickBooks fornece um guia conta Prefill na janela o novo fornecedor. Utilize este separador para especificar um conjunto de contas de despesa que QuickBooks irá sugerir qualquer momento que você indicar que você está escrevendo um cheque, entrando em uma conta, ou entrar em uma cobrança de cartão de crédito para o fornecedor.
Guardar as informações do fornecedor, clicando em OK.
Essa etapa adiciona o fornecedor para a lista e retorna para a janela de Vendor Center.
Para adicionar um grande número de fornecedores para a lista de fornecedores, ao mesmo tempo, apresentar a janela de Vendor Center, clique no botão Novo fornecedor, e depois escolher a opção Adicionar vários fornecedores. QuickBooks exibe o Adicionar / Editar vários Listar entradas planilha, que permite coletar e editar as mesmas informações que as janelas regulares fornecedor fazer.
Você pode, se você está inclinado, usar essa janela para copiar e colar informações do fornecedor a partir de um livro do Microsoft Excel.