Como gravar um crédito de fornecedor em QuickBooks on-line
Em QuickBooks Online (QBO), você entra em um crédito de fornecedor para gravar retorna para fornecedores ou reembolsos de fornecedores. Um vendedor pode fornecê-lo com um documento de crédito que indica que você não deve o montante indicado no documento ou o fornecedor pode emitir um cheque de reembolso para você.
Se um fornecedor emite um documento de crédito, você entra em um crédito de fornecedor e, em seguida, aplicá-lo quando você paga a conta do fornecedor. Se um fornecedor emite um cheque de reembolso para você, você ainda introduzir um crédito de fornecedor, mas também introduzir um depósito e, em seguida, ligar o depósito para o cheque de reembolso.
Siga estes passos para introduzir o crédito do fornecedor:
Clique no sinal de mais Criar (+) e, no menu Criar que aparece, escolha de crédito do fornecedor.
QBO exibe a janela de crédito do fornecedor mostrado.
Selecione o fornecedor que emitiu o crédito.
Introduza a data do crédito.
Digite o valor de crédito.
Na seção Detalhes da conta, selecione a conta usada no projeto original.
Se você recebeu o crédito porque você voltou itens para o fornecedor, selecione os itens que retornados na seção Detalhes do Item.
Opcionalmente, é possível rolar para baixo e anexar uma cópia eletrônica do crédito para a transação de crédito do fornecedor.
Clique na seta ao lado de Salvar e Novo e escolha Salvar e fechar.
A opção Salvar referenciado no Passo 7 é chamado de preferência pegajosa, o que significa que depois de selecionar Salvar e fechar, ele aparecerá como a opção Salvar padrão na próxima vez que você exibir esta tela.
Se o vendedor emitiu um cheque de reembolso para você, agora você pode entrar um depósito para o cheque de reembolso e vinculá-lo ao crédito fornecedor. Siga esses passos:
Clique no sinal de mais Criar (+) e, no menu Criar que aparece, escolha depósitos bancários.
QBO exibe a janela de transação de depósito mostrado.
Na seção New Depósitos Adicionar, insira as seguintes informações:
No Recebido de coluna, selecione o fornecedor que emitiu o cheque.
Na coluna Conta, selecione as contas a pagar.
Na coluna Valor, digite o valor do cheque.
Clique na seta ao lado de Salvar e Novo e escolha Salvar e fechar.
As funções de opção Salvar como uma preferência pegajoso e você pode não ver Salvar e Novo porque você fez anteriormente uma escolha diferente.
Clique no sinal de mais Criar (+) e, no menu Criar que aparece, escolha de Despesas.
Selecione o fornecedor cujo reembolso verificá-lo depositado.
QBO mostra depósitos disponíveis, créditos e contas.
Clique em Adicionar no crédito fornecedor excelente.
Clique em Adicionar no Depósito.
Ao adicionar estas duas transacções com a despesa, QBO cria uma transação Bill pagamento com um valor líquido de US $ 0. QBO também se aplica o crédito fornecedor para o depósito.
Clique na seta ao lado de Salvar e Novo e escolha Salvar e fechar.