Como configurar uma lista de clientes em QuickBooks 2014
Uma lista de clientes em QuickBooks mantém o controle de todos os seus clientes e as informações do cliente. Por exemplo, a lista Cliente mantém registro de endereços de cobrança e endereços de entrega para os clientes.
Menu
- Escolha o comando centro de clientes para o cliente.
- Para adicionar um novo cliente, clique no novo cliente botão de emprego e, em seguida, selecione o comando novo cliente.
- Use a caixa de nome do cliente para dar ao cliente um nome curto.
- (opcional) se você faturar o seu cliente em uma moeda diferente da moeda local habitual, selecione essa moeda a partir da lista drop-down de moeda.
- (regra usual) ignorar o saldo de abertura ea partir de caixas.
- Use as caixas de guia informações de endereços para fornecer o nome da empresa e informações de contato, incluindo o nome do contato, números de telefone, números de fax, endereços de e-mail, endereços de cobrança e de transporte, e assim por diante.
- Clique na guia configurações de pagamento para exibir o conjunto de caixas mostradas.
- (opcional) se você está acompanhando os impostos sobre vendas, clique na guia configurações de imposto sobre vendas para exibir as caixas que você vai usar para identificar a taxa de imposto sobre vendas deste cliente.
- Fornecer um pouco de obter informações adicionais sobre o cliente.
- (opcional) clique na guia informações da tarefa de descrever o trabalho do cliente.
Siga estes passos para adicionar um cliente à lista de clientes:
Escolha o comando Centro de Clientes para o cliente.
QuickBooks exibe a janela Customer Center.
Para adicionar um novo cliente, clique no Novo cliente botão de emprego e, em seguida, selecione o comando Novo cliente.
QuickBooks exibe a janela Novo cliente.
Use a caixa de Nome do cliente para dar ao cliente um nome curto.
Você não precisa digitar o nome completo do cliente na caixa Nome do cliente. Essa informação pode ir na caixa o nome da empresa, mostrada na guia Endereço. Você quer apenas uma versão abreviada do nome do cliente que você pode usar para se referir ao cliente dentro do sistema de contabilidade QuickBooks.
(Opcional) Se você faturar o seu cliente em uma moeda diferente da moeda local habitual, selecione essa moeda a partir da lista drop-down de moeda.
Se você disse QuickBooks que você trabalha em várias moedas - você teria feito isso durante o processo de configuração Entrevista EasyStep - QuickBooks quer que você identificar quando você fatura um cliente e receber os pagamentos de um cliente em uma moeda diferente da sua moeda local.
(Nota: A caixa de lista drop-down de moeda não aparece na figura porque a moeda múltipla rastreamento recurso não está ligado.)
(Regra Usual) Ignorar o saldo de abertura ea partir de caixas.
Você normalmente não quero definir o balanço de abertura do cliente, utilizando o saldo de abertura ea partir de caixas. Esse não é o caminho certo para definir as suas contas de novos clientes saldo a receber. Se você fizer isso, você está essencialmente a configuração da parte de débito de uma entrada sem a parte de crédito correspondente.
Mais tarde, você vai ter que entrar e entrar, entradas de diário maluco louco, a fim de corrigir sua contabilidade incompleta. Mas uma exceção à regra habitual existe.
Embora a regra usual é que você não deseja definir um saldo de abertura para um cliente, esta regra tem uma exceção importante. Gravar as suas contas de saldo a receber na data de conversão, definindo um saldo de abertura para cada cliente a partir da data de conversão. A soma desses saldos de abertura é o que QuickBooks usa para determinar suas contas totais a receber na data de conversão.
Use as caixas de guia Informações de Endereços para fornecer o nome da empresa e informações de contato, incluindo o nome do contato, números de telefone, números de fax, endereços de e-mail, endereços de cobrança e de transporte, e assim por diante.
Digite o primeiro eo último nome de alguém nas caixas nome completo e os números de telefone de seu cliente ir nas caixas etiquetadas Telefone principal e Telefone Trabalho.
Clique na guia Configurações de pagamento para exibir o conjunto de caixas mostradas.
Você pode gravar o número do cliente conta, o seu limite de crédito, condições de pagamento, métodos de pagamento e de entrega preferenciais, e até mesmo informações de cartão de crédito.
(Opcional) Se você está acompanhando os impostos sobre vendas, clique na guia Configurações de imposto sobre vendas para exibir as caixas que você vai usar para identificar a taxa de imposto sobre vendas deste cliente.
A guia de vendas configurações de impostos, por exemplo, inclui uma lista suspensa Código Tributário que você usa para indicar qual o código de imposto sobre vendas se aplica a este cliente particular. Você também pode identificar o item de imposto sobre vendas reais e, se for caso disso, o número de revenda.
Fornecer um pouco de obter informações adicionais sobre o cliente.
Se você clicar na guia Informações Adicionais, QuickBooks exibe várias outras caixas que você pode usar para coletar e armazenar informações de clientes. Por exemplo, você pode usar a lista drop-down Tipo de Cliente para categorizar um cliente como encaixe em um determinado tipo de cliente.
E você pode usar a lista drop-down Rep para identificar representante de vendas padrão do cliente. Você também pode clicar no botão Definir Campos para especificar campos adicionais que você deseja coletar e relatar para o cliente.
(Opcional) Clique na guia Informações da tarefa de descrever o trabalho do cliente.
A guia Informações da tarefa permite descrever informações associadas a um determinado trabalho que está sendo realizado para um cliente. Você usa a guia Informações da tarefa, se você não só criar um cliente, mas também configurar um trabalho para esse cliente.
Quando você terminar de descrever o Cliente, clique no botão Salvar Fechar ou Salvar Novo botão para salvar sua descrição.