Como adicionar um cliente à Lista de Clientes QuickBooks 2011
Um negócio sem clientes não é muito de um negócio. Lista de Clientes QuickBooks 2011 é mantém o controle de todas as informações de seus clientes, tais como endereços de cobrança e entrega e números de telefone. Quando você precisa de elaborar facturas ou encomendas, QuickBooks está lá para fazer o trabalho ir bem e rapidamente.
Siga estes passos para adicionar um cliente para a Lista de Clientes:
Escolha Centro de Clientes para o cliente.
QuickBooks exibe a janela Customer Center.
Escolha Novo cliente Job-Novo cliente.
QuickBooks exibe a janela Novo cliente.
Use a caixa de Nome do cliente para dar ao cliente um nome curto.
Você não precisa digitar o nome completo do cliente na caixa o nome do cliente. Essa informação pode ir na caixa o nome da empresa exibido na guia Endereço. Você quer apenas uma versão abreviada do nome do cliente que você pode usar para se referir ao cliente dentro do sistema de contabilidade QuickBooks.
Insira as informações tanto ou tão pouco sobre o cliente como você deseja ou precisa.
Se você faturar o seu cliente em uma moeda diferente da sua moeda local habitual, selecione essa moeda na caixa de listagem drop-down de moeda.
Normalmente, você vai simplesmente ignorar o saldo de abertura ea partir de caixas. Você normalmente não quero definir o balanço de abertura do cliente, utilizando o saldo de abertura ea partir de caixas. Em vez disso, você vai gravar o equilíbrio a partir de uma entrada de diário.
Embora a regra usual é que você não deseja definir um saldo de abertura para um cliente, esta regra tem uma exceção importante. Gravar as suas contas de saldo a receber na data de conversão, definindo um saldo de abertura para cada cliente a partir da data de conversão. A soma desses saldos de abertura é o que QuickBooks usa para determinar suas contas totais a receber na data de conversão.
Use as caixas de fornecer o nome da empresa, informações de contato, faturamento e endereços de envio, nome, número de telefone de contato, número de fax, e assim por diante.
Clique na guia Informações Adicionais para fornecer um pouco de obter informações adicionais sobre o cliente.
Se você clicar na guia Informações Adicionais, QuickBooks exibe várias outras caixas.
Você pode usar o Digitar drop-down list para categorizar um cliente como encaixe em um determinado "tipo de cliente."
Use o condições drop-down list para identificar as condições de pagamento padrão do cliente.
Use o Rep drop-down list para identificar representante de vendas padrão do cliente.
Usar Preferido método de envio para selecionar o método padrão para a transmissão de faturas do cliente e notas de crédito.
Você também pode gravar um número de revenda, especifique um nível de preços padrão, e até mesmo clicar no botão Campos Definir para especificar campos adicionais que você deseja coletar e relatar para o cliente.
Clique na guia Informações de pagamento para exibir o conjunto de caixas mostrado na figura a seguir.
Você pode gravar o número do cliente conta, o seu limite de crédito, bem como o método de pagamento preferido.
(Opcional) Clique na guia Informações da tarefa de descrever o trabalho do cliente.
A guia Informações da tarefa permite descrever informações associadas a um determinado trabalho que está sendo realizado para um cliente. Você usa a guia Informações da tarefa, se você não só criar um cliente, mas também configurar um trabalho para esse cliente.
Clique em Avançar ou OK para salvar as informações.
Ao clicar OK adiciona o cliente para a lista e retorna à janela do Atendimento ao Cliente. Clicar em Avançar adiciona o cliente para a lista, mas mantém a janela Novo cliente na tela para que você possa adicionar mais clientes.