Como gerar e aprovar contas no sábio Timeslips
Depois de editar no sábio Timeslips, você está pronto para produzir contas para enviar para seus clientes. Claro, você vai querer rever as contas antes de enviá-los para fora, por isso é hora de imprimir as facturas em papel e revê-los.
Você pode imprimir suas contas para arquivos .pdf. Durante o processo de revisão e edição, esta abordagem pode não ser prático, mas quando você fixa todos os erros, você pode querer imprimir as contas finais para arquivos .pdf.
Antes de imprimir contas, você pode querer considerar as seguintes questões:
Se você quiser usar títulos cronometrista para organizar e resumir as informações sobre contas, use a página Funcionário Títulos da caixa de diálogo Configurações gerais para estabelecer os cargos que você usa em sua empresa. (Escolha Configuração-Geral e clique em Funcionário Títulos no lado esquerdo da caixa de diálogo.) Em seguida, na janela Informações Timekeeper, selecione o título de cada cronometrista da lista de títulos.
Configure quaisquer mensagens que deseja incluir nas contas de cliente.
Estabelecer a aparência da sua conta através da concepção ou modificar o layout conta.
Timeslips suporta vários pacotes add-on que você pode usar para preparar as contas para a entrega electrónica normalmente exigidos pelas companhias de seguros. Você precisa configurar as informações do cliente no Timeslips de acordo com as exigências do seu add-on antes de preparar contas.
Se você pretende enviar um e-mail contas, certifique-se que você configurar seus clientes corretamente.
Se você quer ser capaz de selecionar clientes de factura de papel separadamente de seus clientes de conta de e-mail, você pode configurar um campo personalizado que você pode usar como um filtro para selecionar os clientes como se preparar contas.
Chamá-lo de algo como Método de cobrança e torná-lo um campo personalizado do tipo lista com três opções: Serviço Postal, E-mail e outros (para as contas que ir por um caminho, por vezes, ea outra maneira em outras ocasiões ou para clientes você don ' t bill regularmente).
Quando você imprime as contas para o papel (ou qualquer outro local que não a tela), Timeslips oferece-lhe a opção de colocar as contas na fase de prova para que você possa revê-los, colocando-os na fase de revisão para que você possa editá-los, aprovando algumas ou todas as contas que impressos, ou não fazer nada. O palco escolhido depende de onde você está no processo de produção das contas.
Timeslips refere-se ao processo de produção de contas como contas geradoras. Você pode gerar contas de três maneiras, usando
O comando Gerar Bills
Assistente de faturamento
Assistente empresa
Se você deseja gerar um projeto de lei do um na tela, clicar em Imprimir para listar botão e selecione uma impressora ou arquivo. Em seguida, siga o processo descrito em como usar o Gerar Bills comando para produzir contas para um lote de clientes e aprovar as contas para que você possa enviá-los com segurança para seus clientes.