Como gerenciar múltiplas contas de fundos no sábio Timeslips com os fundos de novas contas
Ao contrário de contas bancárias, que estão disponíveis para todos os clientes, contas de fundos, que não a conta padrão que Sábio Timeslips estabelece, são específicas para cada cliente. Para criar uma nova conta de fundos para um determinado cliente, siga estes passos:
Escolha Names-Client Informações para exibir a janela da Lista de Informações do Cliente.
Clique duas vezes o apelido do cliente e, quando as informações do cliente aparece, clique na guia recursos de clientes.
Clique no botão Novo, na parte inferior da janela, para exibir a caixa de diálogo Recursos do cliente Conta Entry.
Na parte superior da caixa de diálogo, fornecer um nome para a conta de fundos.
Selecione a conta bancária para a qual você deseja atribuir a conta.
Abra o Aplica-se a lista e escolha o tipo de encargos que você quer ser capaz de pagar a partir desta conta fundos.
Você pode optar por utilizar a conta apenas para taxas, custa apenas, ou todas as acusações.
Se a conta tiver um saldo de abertura, fornecê-la no campo Saldo atual.
Se você não sabe o saldo de abertura, deixe o saldo atual de US $ 0. Você sempre pode entrar um depósito na conta de transações para estabelecer o equilíbrio de abertura da conta.
(Opcional) Na quando o saldo desce abaixo e o Pedido de Reposição para caixas, conjunto de parâmetros que Timeslips usa para solicitar automaticamente reposição da conta.
Se você definir estes parâmetros, Timeslips exibe a seguinte mensagem na conta do cliente: # 147 Por favor repor os fundos dos clientes, com US $x,# 148- onde x é a quantidade especificada. Você pode editar esta mensagem.
Abra o estilo na lista Bill para especificar como Timeslips lida com a atividade de transações de conta este fundos nas contas do cliente.
Você pode mostrar o detalhe de cada transação, incluir um resumo para cada tipo de transação, ou ocultar as informações.
Algumas pessoas pensam que os clientes estão confusos com os detalhes da transação. Outros pensam que a inclusão de detalhes tende a fazer o cliente pagar a conta de forma mais rápida, pois contém informações completas.
Selecione o pagamento automático de novas taxas sobre a caixa de verificação Bill.
Timeslips criará automaticamente um pagamento de fundos da conta de transações e contas de pagamento de transações a receber para você quando você produz a conta de um cliente.