Como alterar Classificações para os clientes, cronometristas e Tarefas no sábio Timeslips
Depois de trabalho completo para um cliente no sábio Timeslips, você pode achar que você não precisa apelido do cliente e outras informações, incluindo deslizamentos, transações e contas aprovados. Quando você cria um pseudônimo, Timeslips atribui esse apelido a classificação de Abrir.
Você pode mudar a classificação para Inativo ou fechado. Alterar a classificação esconde o apelido - e informações associadas - a partir das listas que você usa diariamente para criar deslizamentos e transações, editar informações e relatórios de filtro.
Para alterar a classificação de um único apelido de aberto para ambos os inativos ou fechado, abra esse apelido em sua janela de informação - por exemplo, a janela de Informações do Cliente. Em seguida, abra a lista suspensa Classificação no canto superior direito, selecione uma nova classificação, e salvar o apelido.
Se você é do tipo de pessoa que quer limpar a casa no final do ano, você pode fazer alterações em vários apelidos simultaneamente usando a caixa de diálogo de alteração da classificação. Para exibir esta caixa de diálogo, abra o menu Nomes e escolher a janela Lista apropriado (Cliente, cronometrista, uma tarefa ou janela Lista de Despesa). Em seguida, na barra de ferramentas que funciona através da parte superior da janela, clique no botão Alterar Classificação.
Use a Classificação Mudança Na lista drop-down para especificar a classificação atual ea nova classificação, em seguida, selecione os clientes que você deseja alterar. Timeslips exibe avisos, se houver, associados com os apelidos que você deseja fechar. Por exemplo, existem deslizamentos faturar para os clientes selecionados.
Se os avisos aparecem, você pode cancelar a mudança classificações e tomar medidas para remover os avisos (neste exemplo, apagar ou fechar os deslizamentos ou cobrá-los) ou você pode ir em frente e clique em OK para alterar a classificação dos apelidos selecionados. Timeslips pergunta se você tem certeza- clique em Sim e Timeslips altera a classificação.
A janela Lista para esse tipo de apelido não exibe esses apelidos na guia Abrir. Em vez disso, você pode clicar no Inativo ou as abas fechadas para ver apelidos com essas classificações.
Se necessário, você pode optar por incluir clientes inativos e fechados em relatórios. Quando da criação de filtros para o relatório, incluem filtro de classificação do apelido e editar o filtro clicando no botão Editar que aparece abaixo da lista de filtros selecionados. Na caixa de diálogo que aparece, selecione as classificações que deseja incluir no relatório.
