Como criar campos personalizados no sábio Timeslips
Como você criar cronometristas, clientes, tarefas e despesas, você preencher uma variedade de campos que descrevem cada novo apelido. Se você achar que você precisa para rastrear outras informações para esses apelidos que não está em Timeslips, você pode usar um campo personalizado.
Você define uma campo customizado para inserir e armazenar informações relacionadas com o apelido que Timeslips não pedir-lhe para loja. Por exemplo, suponha que você deseja faturar seus clientes uma vez por mês.
E se você usar um Timeslips add-on para preparar facturas electrónicas, você usar campos personalizados. Em muitos casos, o add-on configura os campos personalizados para você quando você instalá-lo, mas em alguns casos, você precisa configurar os campos manualmente.
Para cada tipo de Timeslips apelido - cliente, cronometrista, de tarefa e de despesas - você pode criar os tipos de campos personalizados mostrados.
| Digitar | propósito |
|---|---|
| Texto | Use este tipo de inserir texto de forma livre adicional para aname. |
| Encontro | Use este tipo de armazenar uma data, como um timekeeper'sbirth ou a data de admissão, ou a data em que começou a trabalhar para AClient. |
| Lista | Este tipo de campo permite que você crie sua própria lista de itemsand em seguida, atribuir um item da lista para cada nome. Você poderia usar um ListField para criar um campo personalizado ciclo de faturamento para os clientes-você insira os valores na lista, como 1ª, 2ª, 3ª, e logo para representar cada dia do mês você pretende faturar. Você couldeven incluem entradas para o faturamento trimestral ou de faturamento anual. |
| relógio | Este tipo é uma variação do tipo de lista. Os valores em thelist são automaticamente os cronometristas definidas no seu banco de dados, e você atribuir um cronometrista particular a um cliente, uma tarefa ou anexpense. O recurso Taxa de alocação usa esse tipo de CustomField. |
| Por cento | Qualquer número que você entra neste tipo de campo aparece como apercentage. Você poderia usar este tipo de campo personalizado para mostrar taxa de acommission para um cronometrista. |
| Dinheiro | Qualquer número que você entra neste tipo de campo é uma value.You monetária poderia usar este tipo de campo personalizado para controlar, por exemplo, a quantidade adollar você espera receber como um cliente de seguro de liquidação fóruns. |
| Número | Você pode inserir apenas números neste tipo de campo. Você pode usethis tipo de campo para atribuir um número a um nome. Se os seus companyassigns números de conta para seus clientes ou números de identificação para youremployees, você pode usar esse tipo de campo personalizado para armazenar o valor thatnumeric. |
| horas | Timeslips trata qualquer número que você entra neste tipo de valor de tempo campo de asa. Você pode usar esse tipo de campo personalizado para definir athreshold de horas que você espera para o trabalho. |
Devido à sua natureza de forma livre, campos de texto deixam muito espaço para entradas diferentes, tais como Caso # 12345 e 12345. Caso Por essa razão, os campos de texto não funcionam bem como de filtros, definições de tipo, ou subtotal.
Vamos examinar o exemplo da criação de um campo personalizado Bill Ciclo de estabelecer um ciclo de projeto para cada cliente. Para criar este campo personalizado, você pode usar um campo personalizado tipo de lista de apelidos do cliente.
Lembre-se, o campo personalizado tipo de lista oferece uma lista de opções que você pode atribuir ao apelido, então você cria tanto o campo personalizado e as possíveis opções disponíveis para atribuir ao campo personalizado. Siga esses passos:
Escolha os campos de configuração-Custom.
Timeslips exibe a caixa de diálogo campos personalizados. Esta caixa de diálogo contém três guias - Cliente, cronometrista e Atividade. Você seleciona uma guia, dependendo do tipo de campo personalizado que você deseja criar.
Você selecione a guia Atividade se você quiser criar uma tarefa ou um campo personalizado despesa. Lembrar, atividade é o termo Timeslips usa para se referir coletivamente para as tarefas e despesas.
Cada guia contém seis grupos para ajudá-lo a organizar seus campos personalizados se você definir um monte deles. Timeslips exibe cada grupo de campos personalizados em sua própria guia de campo personalizado no cliente, cronometrista, tarefa ou despesa janela Informações. É possível substituir o nome de cada grupo (ou seja, Grupo 1, Grupo 2) com uma descrição mais significativa do grupo de campos de mercadorias.
Clique em um grupo.
Clique no botão Novo para exibir o menu.
Clique no tipo de campo personalizado que deseja criar.
Timeslips exibe a caixa de diálogo campo atributos personalizados.
Na caixa Nome, digite um nome para o campo personalizado.
Este ciclo Bill campo personalizado no exemplo.
Selecione o Esta é uma caixa de seleção Campo obrigatório para forçar a entrada de dados de pessoas para definir um valor para o campo personalizado antes de salvar um apelido.
Valores que tornam disponíveis para o campo personalizado aparece na lista de itens.
Clique no botão Novo para criar um valor que você pode atribuir a um apelido.
Timeslips exibe o item caixa de diálogo Editar lista.
Digite um valor para a lista e clique em OK.
Você pode usar até 15 caracteres. Timeslips exibe novamente a caixa de diálogo Lista de tipos de campo personalizado atributos e seu valor aparece na lista Itens.
Repita as etapas 7 e 8 para cada valor que deseja atribuir ao campo personalizado.
Você pode armazenar até 1000 entradas em uma lista.
Clique em OK quando terminar.
Repita os passos 2-6 para criar campos personalizados adicionais.
Se você criar um outro campo personalizado lista do tipo, também repita os passos 7-9 para estabelecer valores para a lista.
Clique em OK quando terminar de criar campos personalizados.
Depois de criar um campo personalizado para qualquer tipo de apelido, Timeslips adiciona um separador personalizado para a janela de Informação desse apelido e, nessa aba, você encontrará os campos personalizados que você criou. Você vê na guia Personalizar na janela de Informações do Cliente.
