Como criar clientes no sábio Timeslips
Tal como acontece com cronometristas, tarefas e despesas, você também criar apelidos para os seus clientes no sábio Timeslips. O processo é semelhante, só que muito mais opções estão disponíveis para configurar para os clientes.
Antes de começar a configurar apelidos de cliente, você pode querer desativar a verificação de conflito. Durante a instalação, verificação de conflito pode ser irritante porque Timeslips verifica automaticamente se há conflitos como você economizar cada novo cliente. Para desativar a verificação de conflitos, escolha Configuração -> Geral e, no lado esquerdo da caixa de diálogo Configurações Gerais, clique em Conflito Verificação.
Clique para desmarcar a verificar se há conflitos ao salvar uma opção Novo cliente. Quando você começa a usar Timeslips, você provavelmente vai querer reativar conflito checking- reabrir a caixa de diálogo Configurações Gerais e selecione essa mesma opção.
Para criar pseudônimos de um novo cliente, siga estes passos:
Escolha Nomes -> Informações do cliente para abrir a janela de lista de clientes.
A janela Lista de clientes se parece com a janela Lista Timekeeper.
Clique no Novo (sinal mais) botão na barra de ferramentas na parte superior da janela.
A janela de Informações do Cliente aparece, olhando apenas como a janela de Informações Timekeeper.
Digite os caracteres que representam o cliente para a alcunha 1 na caixa 1 e, se necessário, digite um apelido opcional 2 na caixa 2.
Cada apelido deve ser único. Nome de utilizador 1 pode ser de até 30 caracteres, e apelido 2, até 15 caracteres.
Lembre-se, alcunha 2 é opcional. Muitos escritórios de advocacia atribuir um apelido como o número de arquivos do cliente eo outro apelido como um nome semelhante à linguagem Inglês para o cliente.
Na configurar esse registro para coincidir campos da lista, clique em padrão ou o modelo apropriado. Em seguida, clique no botão Aplicar padrões.
A versão detalhada da janela de Informações do Cliente aparece, ainda exibindo os apelidos que você fornecidos, bem como uma classificação de Abrir.
Se você pretende usar deslizamentos de reposição para alguns de seus clientes e você está criando apelidos para um cliente deslizamento de substituição, certifique-se de selecionar o modelo deslizamento de substituição. Caso contrário, selecione o modelo padrão.
Na seção Nome e Endereço, fornecer o nome e endereço do cliente como você deseja que eles apareçam na conta do cliente.
Nos números de telefone e endereços de e-mail seção, fornecer números de telefone apropriados para o cliente. Se você pretende enviar um e-mail contas para o cliente, fornecer um endereço de e-mail e quaisquer endereços de e-mail para os quais deseja enviar cópias.
Se você usar um dispositivo de telefone compatível e serviço, você pode deixar Timeslips discar o telefone para você, clicando no botão ao lado do número de telefone que deseja seu computador para marcar.
Na seção Status, você pode
Designar um cliente como um cliente mestre.
Especificar que desliza para este padrão cliente Não há cobrança. Os advogados costumam usar essa configuração para controlar o trabalho para pro bono clientes.
Identificar o cliente como um cliente em cima, à qual os trabalhadores podem atribuir o tempo gasto em trabalho não-cliente.
Marque a caixa de entrada deslizamento Restringir para avisar os funcionários que você não quer que eles para entrar desliza para este cliente. Quando usado com o recurso Timeslips Segurança, você pode impedir que os funcionários entrem desliza para o cliente. Algumas empresas utilizam esta configuração para tentar controlar deslizamentos que entram para os clientes que podem ter um grande saldo devedor.
Em referência a, digite uma descrição do trabalho em geral que você faz para o cliente.
Esta informação geralmente aparece na conta do cliente, imediatamente abaixo informações de endereço do cliente.
Clique no botão Save (disco) na barra de ferramentas vertical.
Você já criou as bases para um cliente.