Como navegar Salesforce Apps
Salesforce permite organizar abas em grupos. Estes grupos, também conhecidos como aplicativos,
ajudar a reduzir a desordem da tela e dar-lhe um acesso mais rápido aos guias que você mais usa. Por exemplo, um gerente de marketing pode raramente usam os casos ou Oportunidades de guias, mas passam a maior parte de seu tempo a olhar para campanhas e Leads.Com a plataforma salesforce.com Force.com, sua empresa pode agora criar aplicativos personalizados para usos mais específicos dentro de CRM - ou para qualquer outra coisa, para essa matéria. Os representantes de vendas pode usar um aplicativo de relatórios de despesas e gerentes de produto pode usar um aplicativo de lançamento do produto para gerenciar seus requisitos do produto.
A parte alucinante de tudo isso é que os aplicativos pode ser composto de guias padrão ou os personalizados que você cria. Qualquer pessoa em sua empresa pode beneficiar de partilha de um conjunto de dados. E não se preocupe se você não é o tipo mais criativo. Salesforce.com tem um monte de aplicativos pré-construídos disponíveis (de graça ou por um custo adicional).
Descubra o menu Force.com app
No canto superior direito de qualquer página do Salesforce, você pode encontrar no Menu Force.com App (veja nesta figura). A lista drop-down permite-lhe alternar entre os aplicativos. Você encontrará alguns agrupamentos de tabulação padrão, tais como Vendas e Call Center. Os administradores também podem adicionar ou criar novos aplicativos para abordar o que seus usuários específicos precisa ver.
Não se preocupe se você escolher um aplicativo e ver novas guias. Você sempre pode voltar para a lista drop-down, selecione o aplicativo anterior, e ter o seu retorno guias familiar.
Informe-se sobre guias do Salesforce
Se as guias do Salesforce parece familiar, que deveriam. Quando os fundadores da salesforce.com o projetou, eles modelaram o site após sites populares como o Amazon.com, onde você clica em uma guia para saltar para uma área.
Aqui está uma lista dos principais guias do Salesforce e mostrar-lhe como usar as páginas guia Home para acessar rapidamente, gerenciar ou organizar a informação. Cada guia dentro Salesforce representa um importante módulo ou elemento de dados em um banco de dados interligado.
campanhas: atividades específicas de marketing que você gerencia para conduzir leads, construir uma marca, ou estimular a demanda.
Conduz: suspeitos (Pessoas e empresas com quem você quer fazer negócios). Mas não começar a grelhar a sua liderança sobre onde ela foi na manhã de 23 de Junho, porque a única pista que você vai se reunir é o som de um sinal de marcação.
contas: Empresas com as quais você faz atualmente ou previamente fez negócios. Você pode acompanhar todos os tipos de contas, incluindo clientes, prospects, ex-clientes, parceiros e concorrentes.
contactos: Os indivíduos associados com suas contas.
oportunidades: As ofertas que você prosseguir para rastrear transações ou gerar receita para sua empresa. Suas oportunidades abertas constituem o seu pipeline e oportunidades podem contribuir para sua previsão.
casos: pedidos de clientes que suas equipes de apoio trabalham para gerir e resolver.
Conhecimento: As respostas a casos e outras perguntas mais frequentes.
Produtos: produtos e serviços da sua empresa, associados aos preços para o qual você lhes oferecer. Você pode vincular produtos e seus preços para as suas oportunidades.
Relatórios: analisa os dados para você e toda a sua organização. Salesforce oferece uma variedade de melhores práticas relatórios, e você pode criar relatórios personalizados em tempo real para medir melhor o seu negócio.
Conteúdo: A garantia e documentos que você usa como parte de sua venda ou processos de serviços de vendas e marketing.
dashboards: Gráficos, diagramas e tabelas com base em seus relatórios personalizados. Você pode usar painéis visualmente medir e analisar elementos-chave do seu negócio.
Navegando através das guias do Salesforce.