Como atribuir um cheque para contas ou itens em QuickBooks on-line
Quando você escrever um cheque no QuickBooks Online (QBO), é necessário atribuir a despesa para o qual você está escrevendo o cheque para qualquer conta ou um item, e você pode atribuir uma verificação para ambas as contas e itens. Siga estes passos para entrar e imprimir um cheque:
Na página Operações de Despesas, clique no botão Criar Novo.
A partir da lista que aparece, clique em Verificar.
QBO exibe a janela de seleção mostradas. A janela está dividida em várias seções:
A seção Cabeçalho: Exibe o saldo na conta corrente selecionado, o beneficiário selecionado e endereço do beneficiário, a data de pagamento, o valor do cheque e número, e a opção de imprimir o cheque mais tarde.
A seção Detalhes da conta: Você usa isso quando a despesa não está relacionado a um item que você definiu.
A seção dos itens Detalhes: Você usa isso quando você está escrevendo um cheque para pagar por um produto ou serviço adquirido.
Você normalmente escrever um cheque usando ou seção detalhes da conta ou da seção Detalhes do item, mas não ambos. No entanto, você pode usar ambas as seções. Se você não vai usar uma seção, você pode escondê-lo clicando na seta para baixo ao lado do nome da seção.
A secção de rodapé: Contém o total de verificação, a caixa de Memo, ea caixa que você usa para anexar um documento eletrônico para o cheque.
Escolha um beneficiário e um relato de que para fazer o pagamento.
Juntamente com informações sobre o endereço do beneficiário, QBO exibe informações de operações realizadas previamente a menos que você não introduziu quaisquer transações para esse beneficiário, no entanto, ou você ter desativado a configuração para exibir informações sobre a transação entrou anteriormente em Configurações da empresa.
Se um painel aparece no lado direito, ele exibe as transações que você pode querer fazer o link com o cheque que você está escrevendo. Por outro lado, se o cheque que você está escrevendo não tem nada a ver com qualquer transação que aparece no painel, simplesmente ignorar o painel.
Verifique a data de pagamento, e Check Number, e fazer uma seleção adequada na caixa de seleção Imprimir Mais tarde.
Atribuir a totalidade ou parte da verificação para uma conta de despesas ou um item usando a seção detalhes da conta ou da seção Detalhes do Item. Para atribuir uma porção de uma conta de despesas:
Se você pretende atribuir a seleção para somente contas de despesas ou apenas os itens, você pode ocultar a seção da janela de transações do check que você não vai usar. Clique na seta para baixo ao lado do título da seção.
QBO exibe o saldo na conta bancária selecionada no momento.
Clique na coluna Conta e selecione uma conta de despesas apropriada para a verificação de que está a gravar.
Você pode digitar os caracteres que aparecem no nome da conta e QBO ajudarão você a encontrar a conta.
Na coluna Descrição, digite uma descrição da despesa que você está pagando.
Na coluna valor, fornecer o valor do cheque que você deseja aplicar para a conta selecionada.
Se você incorreu na despesa em nome de um cliente e que pretende faturar o cliente para a despesa, marque a caixa Billable - e, se necessário, a caixa de imposto - e selecione o nome do cliente na coluna Cliente.
Repita subetapas 1 a 4 para adicionar mais linhas para o cheque.
Para atribuir a totalidade ou parte da seleção para itens ou serviços que você tenha definido, use a seção detalhes Item:
Clique no Produto coluna / Serviço e selecione o item apropriado para a verificação de que está a gravar.
Você pode digitar caracteres no Produto coluna / Serviço e QBO irá ajudá-lo a encontrar a conta.
Opcionalmente, edite a coluna Descrição para o item selecionado.
Use as Qtde, taxa, e colunas de quantidade para suprir a quantidade do item selecionado que você está comprando, a taxa que você está pagando por cada item e a quantidade que você está pagando.
Quando você fornecer quaisquer dois dos Qtde, taxa, e os valores de quantidade, QuickBooks calcula o terceiro valor.
Se você comprou o item em nome de um cliente e que pretende faturar o cliente para o item, marque a caixa Billable - e, se necessário, a caixa de imposto - e selecione o nome do cliente na coluna Cliente.
Repita subetapas 1 a 4 para adicionar mais itens à seleção.
Você pode rolar para baixo na janela de verificação, escreva uma mensagem para o beneficiário, e anexar um documento eletrônico (como nota fiscal do beneficiário) para a verificação.
Para anexar um documento eletrônico com a seleção, clique na caixa Anexos e navegue até o documento ou arraste e solte a cópia eletrônica em caixa Anexos.
Na parte inferior da janela, você pode
Cancelar a sua acção ou limpar a janela e começar novamente.
Clique imprimir Verifique para imprimir o cheque.
Clique em Criar recorrente para configurar o cheque como pagamento recorrente você pretende fazer em um horário especificado.
Clique em Mais para ver as ações adicionais, tais como anular a seleção.
Clique em Salvar e Novo para salvar o cheque e exibir novamente a janela de seleção para que você pode escrever outro cheque.