Como definir preferências de vendas de uma empresa on-line QuickBooks
Para rever as preferências de vendas da sua empresa QuickBooks Online (QBO), selecione Configurações Engrenagem-Empresa para exibir a caixa de diálogo Configurações. Em seguida, clique em Vendas no painel à esquerda.
No topo da página que aparece, você pode clicar no customizar o visual eo botão sentir para personalizar a aparência da factura você envia aos clientes.
Examinar as configurações de vendas
Você pode definir uma variedade de opções relacionadas com vendas:
Na seção forma de vendas de conteúdo, você pode definir os campos que aparecem no formulário que você completa para preparar facturas, recibos de vendas, e outras formas de vendas.
Na seção de produtos e serviços, você pode fazer alterações nos campos de produtos e serviços relacionados com que aparecem em formas de vendas.
Na seção Mensagens, você pode controlar a mensagem de e-mail padrão enviado para clientes com formulários de vendas e a mensagem padrão que aparece nessas formas de vendas.
Se você rolar a página de vendas, você pode definir, na seção de entrega on-line, as opções de entrega de e-mail para as formas de vendas, tais como a colocação sob a forma de vendas como um PDF, mostrando um resumo ou detalhes do formulário de vendas no e-mail, e opções de formatação para as facturas.
Na seção Declarações, você pode especificar se pretende mostrar a tabela de envelhecimento na parte inferior da declaração.
aparência forma Personalização
Para personalizar as formas que seus clientes recebem, clique em Personalizar Aparência no topo da página de vendas na caixa de diálogo Configurações para exibir a caixa de diálogo que aparece, como mostrado.
O lado direito da caixa de diálogo exibe uma visualização das configurações atuais aplicados à forma de vendas. No lado esquerdo da caixa de diálogo, você pode alternar entre as cinco guias que aparecem na parte superior da caixa de diálogo:
Na guia Estilo, você pode fazer upload de um logotipo, mudar a cor do formulário, escolher entre cinco modelos possíveis, e selecione uma fonte, tamanho da fonte e altura da linha.
Na guia Cabeçalho, é possível definir os nomes usados para cada forma e os campos que aparecem na área do cabeçalho do formulário - tais como o nome da empresa, endereço, informações de contato, condições de pagamento, data de vencimento e número do formulário.
A guia Colunas permite determinar as colunas que aparecem na parte da factura que descreve as compras do cliente. Você também pode determinar a ordem em que as informações são exibidas.
Na guia rodapé, você pode definir uma mensagem padronizada e informações para aparecer na área de rodapé da factura.
A guia Mais contém várias configurações que lhe permite decidir se você pretende usar envelopes com janela com os seus formas, seja para imprimir os formulários em papel timbrado, e se você quer mostrar o tempo pagável em suas formas - e se você mostrar o tempo pagável, você pode definir o formato em que a hora aparece. Você também pode definir as margens da página do guia Mais.
Você pode clicar no botão Preview PDF para visualizar a sua factura em formato PDF.
Clique no botão Salvar para salvar as alterações feitas para a aparência de suas formas.