Como preparar uma nota de crédito em QuickBooks 2015
Pode haver momentos em que você precisa para preparar uma nota de crédito com QuickBooks 2015. As notas de crédito pode ser uma maneira útil para corrigir erros de entrada de dados que você não encontrar ou corrigir mais cedo. As notas de crédito também são formas úteis para lidar com coisas como devoluções de clientes e reembolsos. Se você preparou uma factura antes, você vai descobrir que a preparação de uma nota de crédito QuickBooks é muito mais fácil do que usar métodos antiquados.
Os passos seguintes descrevem como criar o tipo mais complicado e envolvidos de nota de crédito: a nota de crédito produto. criando um serviço ou nota de crédito profissional funciona basicamente da mesma maneira, no entanto. Você preencha menos campos.
Escolha Clientes-Criar notas de crédito / Reembolsos ou clique nos reembolsos ícone de créditos na seção Cliente da página inicial para exibir o Credit janela / Reembolsos notas Criar.
Identificar o cliente e, se necessário, o trabalho no cliente: lista suspensa Job.
Você pode selecionar o cliente ou trabalho a partir da lista clicando nele.
(Opcional) Especifique uma classe para a nota de crédito.
Se você estiver usando as classes de categorizar transações, ative suspensa a classe lista e escolher a classe apropriada para a nota de crédito.
Data a nota de crédito.
Pressione a tecla Tab para mover o cursor para a caixa de texto Data. Em seguida, digite a data correta no formato / DD / AAAA MM.
(Opcional) Insira um número de nota de crédito.
QuickBooks sugere um número de nota de crédito, adicionando 1 para o último número da nota de crédito que você usou. Você pode aceitar o número ou o separador da caixa de texto de Crédito No. para alterar o número para o que quiser.
Corrigir o endereço do cliente, se necessário.
QuickBooks pega o endereço de cobrança da lista do cliente. É possível alterar o endereço para a nota de crédito, substituindo uma parte do endereço de facturação habitual. Normalmente, você deve usar o mesmo endereço para a nota de crédito que você usa para a factura original ou faturas.
(Opcional # 133- tipo de) Fornecer o número do pedido (PO).
Se a nota de crédito ajusta o balanço total restante em uma ordem de compra do cliente, você provavelmente deve digitar o número da ordem de compra para o apartado No. caixa de texto.
Aqui está um pouco de lógica sobre esta sugestão para aqueles leitores que se preocupam: Se você faturado seu cliente $ 1.000 em apartado No. 1984, que autoriza a compra de US $ 1.000, você usou-se toda a ordem de compra - pelo menos de acordo com as contas do cliente de faturas, que processa as suas facturas.
Se você se certificar de que uma nota de crédito de US $ 1.000 é identificado como estando relacionado com apartado No. 1984, no entanto, você essencialmente liberar o saldo de US $ 1.000 a compra, o que pode significar que você pode usar, ou projeto de lei sobre, o pedido novamente.
Se o cliente retorna itens, descrever cada item.
Mova o cursor para a primeira linha da caixa de texto Qt / Preço / Valor Item / Descrição / Impostos /. Na primeira linha vazia da caixa, ativar a lista suspensa Item e, em seguida, selecione o item. Depois de selecioná-lo, QuickBooks preenche o Descrição e caixas de texto tarifa com o que quer denominação de venda eo preço de venda que você inseriu na lista item.
Digite o número de itens que o cliente está retornando na caixa de texto Qtde. Digite cada item que o cliente está retornando, preenchendo as linhas vazias de caixa de listagem.
No caso de itens de estoque, QuickBooks pressupõe que os itens que você está mostrando em uma nota de crédito são devolvidos ao inventário. Você quer ajustar seus estoques contagens físicas, se os itens não vendidos são devolvidos.
Tal como acontece com as faturas, você pode colocar como muitos itens em uma nota de crédito como você quer.
Descreva quaisquer itens especiais que a nota de crédito deve incluir.
Se você quiser emitir uma nota de crédito para outros itens que aparecem na factura original - frete, descontos, outros encargos, e assim por diante - adicionar descrições de cada item à lista de itens.
Para adicionar descrições desses itens, ativar a lista drop-down item da próxima linha vazia e, em seguida, selecione o item especial. Depois de QuickBooks enche Na descrição e texto Taxa caixas, editar essas informações. Digite cada item especial - subtotal, com desconto, frete, e assim por diante - que você está discriminando sobre a nota de crédito.
Se você quiser incluir um item de desconto, você precisa ficar um item de subtotal na nota de crédito após o inventário ou outros itens que você já descontados. Em seguida, manter um item de desconto diretamente após o item Subtotal. Desta forma, QuickBooks calcula o desconto como uma percentagem do subtotal.
(Opcional) Adicione uma mensagem do cliente.
Ativar a lista de mensagem do cliente e selecione uma mensagem de cliente inteligente.
Especifique o imposto sobre vendas.
Mova o cursor para a caixa lista Tax, ative a caixa de lista e, em seguida, selecione o imposto sobre vendas correto.
Adicione uma nota.
Você pode usar a caixa de texto de memorando para adicionar uma descrição memorando para a nota de crédito. Por exemplo, você pode usar esta descrição para explicar as suas razões para a emissão da nota de crédito e de referência cruzada a factura original ou faturas. Note-se que o campo de memorando impressões sobre a Demonstração do cliente.
Se você quiser atrasar a impressão de esta nota de crédito, selecione a caixa de seleção Imprimir Mais tarde.
Salve a nota de crédito.
Para guardar uma nota de crédito concluída, clique em Salvar Novo ou Salvar Fechar botão. QuickBooks, em seguida, exibe uma caixa de diálogo que pergunta o que você quer fazer com a nota de crédito: Manter o crédito, dar um reembolso, ou aplicar o crédito a uma factura. Faça a sua escolha, clicando no botão que corresponde ao que você quer fazer.
Se você escolher Aplicar a fatura, QuickBooks pede algumas informações adicionais. QuickBooks em seguida, guarda a nota de crédito que está na tela e, se você clicou em Salvar Novo, exibe um vazio Criar notas de crédito / janela reembolsos de modo que você pode criar outra nota de crédito. Quando estiver pronto criar notas de crédito, você pode clicar no botão Fechar do formulário nota de crédito.